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許哲老師自媒體【天上不會(huì)掉餡餅】已上線，掃碼關(guān)注最驚心動(dòng)魄的周五，在股價(jià)大幅波動(dòng)的情況下，交易量反而呈現(xiàn)下降，上千只股票跌停封版。為什么會(huì)成交量變小呢？因?yàn)樵趫D窮匕見(jiàn)那篇文章里提到的，融資盤互相踐踏的事情果真發(fā)生了。這一輪牛市和上一輪不同的是，本輪是一場(chǎng)國(guó)家意志作為主導(dǎo)的資金推動(dòng)型牛市，是逆著經(jīng)濟(jì)大環(huán)境異常惡劣來(lái)的。為了推動(dòng)這場(chǎng)牛市，是放任杠桿的，這是之前沒(méi)有的事情。這次的杠桿效應(yīng)在中國(guó)股市歷史上還沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。當(dāng)風(fēng)控強(qiáng)行平倉(cāng)融資賬戶的時(shí)候，是不計(jì)代價(jià)的平倉(cāng)，這導(dǎo)致觸發(fā)了其他融資盤的杠桿的強(qiáng)平，因?yàn)榱看蠛椭箵p的堅(jiān)決，很快就會(huì)觸及到中國(guó)的跌停板制度。這只股票跌停不讓賣了，但強(qiáng)平是按照整個(gè)倉(cāng)位的凈值來(lái)計(jì)算的，因?yàn)檫@風(fēng)控在某個(gè)持倉(cāng)股票跌停的情況下，需要更加不顧一切得趕快拋售其他股票，這就又觸發(fā)了其他股票的跌停，如是循環(huán)往復(fù)，就形成了跌停的股票數(shù)量一路飆升，以至于到達(dá)千股跌停的壯觀場(chǎng)景。周五第一次演繹了我一直很好奇的“融資盤風(fēng)控集中強(qiáng)平遭遇中國(guó)特色跌停板會(huì)如何反應(yīng)”的問(wèn)題。第一次登臺(tái)表演就如此搶眼，果然沒(méi)有看錯(cuò)它。當(dāng)然，只是它第一次登臺(tái)而已，大戲還沒(méi)開(kāi)始。從券商的朋友那里獲取到的信息，1：5的配資盤基本快死光光了，1：3的也有許多選股帝跪了，遙想民間融資場(chǎng)外配資甚至到達(dá)1：10的作死小能手們，簡(jiǎn)直不能直視。其實(shí)該說(shuō)的已經(jīng)在圖窮匕見(jiàn)里說(shuō)得夠多了。這是一次純純的資金推動(dòng)型的，無(wú)論是民間融資，外資力量，政府意志或者其他任何影響股市的因素，我們都可以用資金層面來(lái)考量。如果你要面面俱到的分析所有參與者，監(jiān)管層態(tài)度啊，放貸者數(shù)量啊，宏觀經(jīng)濟(jì)啊，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)啊，公募私募的業(yè)績(jī)啊，那你會(huì)得到一個(gè)復(fù)雜到你完全hold不住的一個(gè)復(fù)雜系統(tǒng)。完全沒(méi)必要。一圖勝千言：具體到數(shù)值的話：資金推動(dòng)型市場(chǎng)的繁榮與否，和股民的心態(tài)沒(méi)太大關(guān)系，和大股東是不是減持沒(méi)太大關(guān)系，和國(guó)外資本的信心關(guān)系也不大。資金推動(dòng)型市場(chǎng)唯一關(guān)心的，所有因素最后體現(xiàn)的，就是資金的寬裕程度。把握住資金的寬裕程度，就把握住了資金驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)的脈絡(luò)。資金推動(dòng)型的市場(chǎng)，無(wú)異于旁氏騙局。旁氏騙局是要用資金養(yǎng)的，一旦斷糧，是要翻臉的。而帶杠桿的旁氏騙局，那翻臉比翻書還快，就是上周五那個(gè)熊樣了。還原6ⷱ9暴跌案：配資賬戶爆倉(cāng)引發(fā)惡性循環(huán)很好，我們已經(jīng)明白了資金的角度能夠囊括所有層面的信息，懂得許多道理，仍然操不好盤，怎么破？何止是你操不好盤，現(xiàn)在盤面最尷尬的不是你，恰恰是左右為難的居廟堂之高者，人家要比你難做多了。天朝的改革，都是魄力滿滿后遭遇殘忍的現(xiàn)實(shí)碰壁，因?yàn)橹贫鹊脑�因而層層綁架，弄到最后誰(shuí)的日子都不好過(guò)。本屆亦然，面臨的情況是非常尷尬的，大量的將問(wèn)題延后而非解決的前任做的孽是要通盤接納的。想象一下，我們國(guó)家的憲法規(guī)定央行不能直接給政府融資（美聯(lián)儲(chǔ)購(gòu)買美國(guó)國(guó)債的QE行為其實(shí)就是央行給政府直接融資），法律還規(guī)定了地方政府是不能舉債的。這個(gè)和我朝一貫的求穩(wěn)思路是契合的。就和一切我之前抨擊過(guò)的，違背市場(chǎng)規(guī)律和人性的資本管制終究不過(guò)只需要一個(gè)技術(shù)性繞過(guò)的手法一樣，地方政府不得舉債這種事情，和資本管制一樣，是不可能真正禁止掉的。當(dāng)我們決定走市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)路線的時(shí)候，就要有這個(gè)覺(jué)悟，行政管制手段，在市場(chǎng)規(guī)律面前，需要的只是一個(gè)技術(shù)手法而已。關(guān)于中國(guó)的地方債務(wù)問(wèn)題，眾說(shuō)紛紜，恐怕沒(méi)有人能有一個(gè)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，官方的各個(gè)部門給出的數(shù)據(jù)都有非常大的出入，考慮到天朝特色，官方數(shù)據(jù)也就看看吧。以GDP為最重要考核指標(biāo)的情況下，地方政府變相舉債，使用時(shí)間來(lái)?yè)Q取眼前的增量，是一件非常自然的事情，去指摘做出這個(gè)決定的人無(wú)疑是一種偷懶的做法，問(wèn)題的根源從來(lái)沒(méi)變——以為行政管制能夠逆天得改變規(guī)律。在慘烈的大暴跌之后，融資余額非但沒(méi)有下降，民間的場(chǎng)外配資反而更加火爆，股民們一邊關(guān)燈吃面，一邊互相鼓勵(lì)著要大抄底，背后蘊(yùn)含的邏輯無(wú)非是國(guó)家要股市起來(lái)，就沒(méi)什么好危險(xiǎn)的。國(guó)家要股市起來(lái)沒(méi)什么問(wèn)題，但整個(gè)推論中的另外一個(gè)前提命題，隱含的是政府能夠管控一切，在天朝能夠無(wú)所不能這一點(diǎn)，是被忽略的。筆者在與許多人士交流的過(guò)程中，每當(dāng)推演邏輯的時(shí)候，這一條猶如公理一般存在，似乎人人覺(jué)得不言自明。如果一個(gè)集權(quán)政府果真能操縱一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的話，蘇聯(lián)今安在？這是當(dāng)下許多國(guó)人的迷信，政府萬(wàn)能論。迷信，是闖禍的元兇，沒(méi)有例外。事實(shí)上，國(guó)家是一個(gè)復(fù)雜的體系，政府也是由一大群人組成的復(fù)雜大型組織。當(dāng)高層的決定損害執(zhí)行層面的人的利益時(shí)，就推動(dòng)不了，這個(gè)道理在其他地方大家都接受，唯獨(dú)同樣的道理應(yīng)用在政府這個(gè)機(jī)構(gòu)上的時(shí)候，大家都想象成鐵板一塊。你的盤難操，大人物的盤更難操，現(xiàn)在擺在面前的，是割哪塊肉的問(wèn)題。所以，還是那句話，功夫在詩(shī)外，別盯著什么機(jī)構(gòu)持倉(cāng)，分析師們是怎么看的，甚至是什么MACD，KDJ。唯一關(guān)鍵的問(wèn)題不在股市上，而在資金層面上，而資金層面的問(wèn)題又受制于大局，到底為國(guó)企埋單，解決地方債和國(guó)企負(fù)債的問(wèn)題要走什么路線。股市的核心，從最早開(kāi)始就是為國(guó)家解決問(wèn)題的，如今亦然。聽(tīng)說(shuō)有人融資去買中車跳樓了，新聞沒(méi)核實(shí)過(guò)，明顯他沒(méi)搞清楚股市的邏輯。中國(guó)南車和中國(guó)北車因?yàn)楸娝�周知的原因，�?fù)債是比較多的，因?yàn)閲?guó)家的高鐵建設(shè)需要大量的錢，制度型的財(cái)富磨損國(guó)人也都是熟悉的。合并套利是資本市場(chǎng)的一個(gè)非常正常的事情，通過(guò)拉高估值，來(lái)吸引接盤俠們?yōu)閲?guó)接盤。一旦合并完成了，那接下來(lái)的事情是非常容易預(yù)見(jiàn)的。當(dāng)然前提是你得要明白股市是國(guó)家解決經(jīng)費(fèi)問(wèn)題的一個(gè)手段。在已經(jīng)完成合并的神車之后，還追高進(jìn)去的，那是一種什么樣的情懷？這和當(dāng)初的中石油是一回事情，朱總理曾經(jīng)非常直白得向大家交過(guò)底，股市是為了解決國(guó)有企業(yè)的融資問(wèn)題。就是這樣的漢子。如今的問(wèn)題，真的一點(diǎn)都不比當(dāng)初輕松，而且有意思的是，問(wèn)題高發(fā)的地點(diǎn)和省份也非常類似。我不想開(kāi)地圖炮，就事論事。大家明白了股市是國(guó)家解決財(cái)政問(wèn)題的手法后，就明白了要從通盤的財(cái)政問(wèn)題的角度去看局勢(shì)，而不要眼界窄到只知股市。最近國(guó)務(wù)院副總理出面表態(tài)要打破剛兌，使得扭曲的市場(chǎng)恢復(fù)正常的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。打破剛兌我支持啊，任何迷信和不正常的行為最終都是要闖禍的。其實(shí)這種話也已經(jīng)說(shuō)過(guò)不少遍了，有點(diǎn)審美疲勞了。但如今這個(gè)節(jié)骨眼上說(shuō)這話，并不尋常。最近進(jìn)行了幾次規(guī)模以萬(wàn)億計(jì)的債務(wù)置換，地方債也已經(jīng)試點(diǎn)發(fā)行，不是以前融資工具那種地方債，而是在以正常方式發(fā)的債。這說(shuō)明自救的道路并不止一條，股市以前稍微有點(diǎn)小問(wèn)題，趕緊黨媒出來(lái)喊別怕，央媽出來(lái)防水，各種比股民還著急。因?yàn)楣墒惺钦医颖P俠的啊，場(chǎng)子人氣千萬(wàn)不能散。而如今股市出那么大動(dòng)靜，人民日?qǐng)?bào)開(kāi)始捧債市了。央媽呢？靜悄悄的，以前孩子一哭就有奶喝，這次孩子都從床上狠狠摔下來(lái)了，都不看一眼。因?yàn)榻o各位玩壞了。股市接盤效果肯定是最理想的，股市和債市不一樣，沒(méi)有本金承付的壓力，每每社會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)問(wèn)題，都是股權(quán)人忍痛承擔(dān)，而債權(quán)人撿回一條命。因?yàn)榧热荒阕龉蓹?quán)人了，你就要承擔(dān)全部風(fēng)險(xiǎn)。故而股權(quán)投資是個(gè)理想的辦法。但股市真是給玩壞了，場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外配資的瘋狂使得操盤異常困難，屢屢要禁止恒生HOMS系統(tǒng)，但融資的熱情一點(diǎn)都沒(méi)散。過(guò)高的杠桿使得當(dāng)局要的慢牛壓根就不會(huì)出現(xiàn)，瘋牛的維護(hù)成本是昂貴到無(wú)法承擔(dān)的。要的是慢慢出貨，中核中糧各種中字頭，一個(gè)個(gè)國(guó)企上市，慢慢把流通量搞上去，然后再搞債轉(zhuǎn)股，好成功讓接盤俠入手。如今給玩成這個(gè)樣子，瘋瘋癲癲得怎么弄？選擇在股市高位讓接盤俠請(qǐng)君入甕，還是干脆直接債市違約，現(xiàn)在是個(gè)問(wèn)題。股市真正的最大的威脅在這里！我們都做好了俠之大者，為國(guó)接盤的覺(jué)悟，大家在擊鼓傳花的游戲中愉快得撲騰著。都覺(jué)得自己不會(huì)是最后一個(gè)倒霉蛋，我一定能在大頂前成功的出來(lái)。而如今，你連接盤的資格可能都要被剝奪，你想被利用，人家還嫌棄利用你成本高呢……事情還不明朗，股權(quán)市場(chǎng)明顯要比債市更加適合找倒霉蛋，好不容易攢了那么久的人氣，恐怕也不舍得。大家都是操盤的，你有你的小盤子，大人物有大人物的大盤子，大家都不容易。說(shuō)好的互相利用，大家何苦為難同行呢，都不容易。我不做投資建議的，但其實(shí)大家也都能看出我的意思，擊鼓傳花的游戲，你如果離開(kāi)留聲機(jī)很遠(yuǎn)，看不到停止音樂(lè)的手已經(jīng)舉起，而處于人群中，沒(méi)有半點(diǎn)信息優(yōu)勢(shì)的話，不參與擊鼓傳花并不愚蠢。牛市來(lái)了不參與就是蠢，這種觀點(diǎn)是很害人的。你沒(méi)有能力勝人一籌，沒(méi)有信息優(yōu)勢(shì)的話，不參與就是最明智的。老規(guī)矩，還是聲明一下，雖然沒(méi)什么用。我不是在預(yù)測(cè)股市明天就要完蛋，或者暗示任何要完蛋的時(shí)間，我只是提示風(fēng)險(xiǎn)而已，各位自己好自為之。祝愿大家身心安樂(lè)，少病少鬧，吉祥安康，萬(wàn)事如意。許哲老師將于7月26-27日在杭州舉辦一場(chǎng)關(guān)于“如何在期權(quán)和外匯市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)財(cái)富爆炸性增長(zhǎng)”的培訓(xùn)，詳細(xì)內(nèi)容查看請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接：http://www.7hcn.com/article/189769-1.html，或撥打電話18814887811咨詢。
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