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你知道牛市中牛股具備哪些因子嗎？要知道：好公司不等于好股票！
一千個(gè)投資者眼里有一千個(gè)哈姆雷特。崇尚價(jià)值投資的說，成長(zhǎng)性良好的公司就是好公司；技術(shù)流派說，請(qǐng)等等，讓我畫個(gè)圖先……
中國上市...[詳細(xì)]
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你知道牛市中牛股具備哪些因子嗎？要知道：好公司不等于好股票！
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中國上市公司研究院通過統(tǒng)計(jì)2008年上證指數(shù)1664點(diǎn)以來三個(gè)階段的前50大牛股發(fā)現(xiàn)，好公司不等于好股票！怎么樣，顛覆你的觀念了吧？
強(qiáng)公司-弱股價(jià)
好股票不一定是好公司
其中，最明顯的例子就是中國石油。君不見中石油四十八元飛流直下三千尺，而今僅剩十多元，上市當(dāng)天創(chuàng)出的最高價(jià)，至今仍像珠穆朗瑪峰一樣，讓人可望不可及。如果以上市首日48元的買入價(jià)計(jì)算，不考慮分紅，持有至2014年末的7.71元，7年的投資負(fù)收益率超過80%。在有些人眼里，中國石油的表現(xiàn)不太尋常，可以看作是個(gè)特例。中國石油股價(jià)下跌的慘烈可以看成是特例，但中國石油式的“強(qiáng)公司-弱股價(jià)”的公司卻不在少數(shù)。
再來說說銀行股，在分紅方面，銀行股從來沒有辜負(fù)過市場(chǎng)的期待，其整體分紅水平是滬深上市公司所有板塊中最高的。但是，值得注意的是，銀行股分紅所得并沒有抵補(bǔ)股價(jià)下跌造成的損失，更遑論給投資者帶來投資收益了。股價(jià)表現(xiàn)疲軟，且長(zhǎng)時(shí)間下跌，分紅也抵不上股價(jià)的下跌。這樣的公司，在二級(jí)市場(chǎng)是不可能被劃歸好股票行列的。
另外，中國上市公司研究院以2008年10月28日上證指數(shù)1664點(diǎn)至2015年2月27日3310點(diǎn)期間滬深股票市場(chǎng)的表現(xiàn)作為考察對(duì)象，并且將重點(diǎn)放在每波行情漲幅前50的股票上，看看什么是好股票。
1664點(diǎn)以來的股市，大體上經(jīng)歷三個(gè)階段：1664~3478點(diǎn)的反彈；3478~1849點(diǎn)的調(diào)整以及1849~3310點(diǎn)的反彈。中國上市公司研究院指出，在上述3個(gè)時(shí)間段，個(gè)股的表現(xiàn)非常出色，能進(jìn)入漲幅前50名的，絕對(duì)是好股票，為投資盈利提供了可觀的獲利空間。然而，從另外一個(gè)角度看，從1664點(diǎn)到3310點(diǎn)，前后超過5年時(shí)間，能真正持續(xù)保持業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)的公司并不多，能熬過5年而保持優(yōu)秀的更寥寥無幾。反映在股價(jià)上，大體每一輪行情都有新的領(lǐng)頭羊，呈現(xiàn)出各領(lǐng)風(fēng)騷一兩年的局面。第一波行情中表現(xiàn)前50的股票無1只進(jìn)入第二波行情的前50。第二波行情中的前50名中只有7只進(jìn)入第三波的前50名。更沒有股票能穿越三波行情而屹立不倒。而從股價(jià)漲幅來看，三波行情中，第一波歷時(shí)10個(gè)月，第二波耗時(shí)3年10個(gè)月，第三波經(jīng)歷1年8個(gè)月，但每次行情中前50股票的漲幅都在3.5倍以上，中位數(shù)均為4.5倍左右。這樣的上漲似乎與其他的因素關(guān)聯(lián)更多，其中含有多少經(jīng)濟(jì)理性是值得懷疑的。
牛市中牛股都具備這些共性
那么牛市中牛股都具備怎樣的共性？小編通過統(tǒng)計(jì)1664~3478點(diǎn)以及1849~3310點(diǎn)兩次反彈中，A股漲幅前100股票的開始反彈初期的股價(jià)、市值、所屬行業(yè)、市值、PE，看看能否得出一些對(duì)投資者有用的資訊。
通過統(tǒng)計(jì)可以看出，牛市中，牛股都有這些共性：
價(jià)格低廉：在市場(chǎng)重心不斷上移的背景下，低價(jià)股擁有下跌空間小、市凈率低、復(fù)蘇空間大、重組題材多等諸多優(yōu)勢(shì)。此前，小編對(duì)歷史三次牛市中，低價(jià)及高價(jià)股在牛市的漲幅進(jìn)行對(duì)比得出，在牛市中，低價(jià)股漲幅遙遙領(lǐng)先于高價(jià)股，詳情看“數(shù)據(jù)告訴你，牛市要買低價(jià)股”。
處在政策支持的朝陽行業(yè)：先看2008年，全球一系列的先行指標(biāo)都預(yù)示著全球經(jīng)濟(jì)已經(jīng)觸底，大宗商品價(jià)格開始復(fù)蘇，中國的4萬億投資大大推動(dòng)了房地產(chǎn)的發(fā)展。因此在當(dāng)時(shí)，采掘、有色、房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲整個(gè)牛市，那一輪牛市中的牛股基本屬于這三個(gè)板塊就不難理解了。2014年是互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)展迅猛的年代，在1849~3310點(diǎn)反彈這一輪行情中，漲幅居前100的股票，有32只是屬于計(jì)算機(jī)板塊。牛市中就應(yīng)該在朝陽行業(yè)中圈地！
總市值較低：統(tǒng)計(jì)顯示，兩輪牛市行情中，領(lǐng)漲股票初始的平均市值約為A股平均市值的1/3左右。誕生牛股，要有足夠濕的雪和足夠長(zhǎng)的坡，因此，朝陽行業(yè)下的小公司是牛股的另一大特征。一般而言，20億元市值對(duì)上市公司而言是一個(gè)坎，在此以下，說明業(yè)務(wù)還沒有完全伸展開，盈利能力有待加強(qiáng)，爆發(fā)力不足；如果能順利越過去，則是爆發(fā)的黃金起點(diǎn)，一方面主營(yíng)業(yè)務(wù)有了足夠的技術(shù)壁壘，另一方面，說明市場(chǎng)需求空間很可能被打開，迅速?zèng)_向200億到300億市值便有希望。從20億到200億這一10倍增長(zhǎng)的過程中，上市公司最有可能充分享受業(yè)績(jī)提升和股價(jià)重估的雙重好處。
市盈率PE低：市盈率是最常用來評(píng)估股價(jià)水平是否合理的指標(biāo)之一。市場(chǎng)人士認(rèn)為，投資低市盈率股票具有以下三大好處，低市盈率更容易提升：同樣是增長(zhǎng)50%，股票的市盈率從8倍提升到12倍，顯然要比從40倍提升到60倍容易得多；低市盈率股往往對(duì)應(yīng)著更高的股息率：比如同是兩只每股利潤(rùn)2元，發(fā)放股利都是0.5元的股票，但股價(jià)分別是16元和80元，市盈率8倍的股息率是3.13%，而市盈率40倍的只有0.63%；低市盈率股風(fēng)險(xiǎn)較小，下跌空間有限。
如何在牛市中尋找大牛股？通過以上分析，大約可以得出如下結(jié)論：一要繼續(xù)在當(dāng)前最熱板塊找，如互聯(lián)網(wǎng)、國企改革、新能源汽車、一帶一路等；二是找一些股價(jià)仍處于低位的公司；三是總市值在20億元左右、市盈率低于市場(chǎng)平均水平。
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