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各位做期貨炒股票買債券賣基金讀微博的朋友，勞動(dòng)節(jié)快樂。
最近的兩周國內(nèi)證券行情繼續(xù)火爆，市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換頻率加快，周度的新股民開戶數(shù)據(jù)連創(chuàng)新高。這里頭當(dāng)然有開戶新規(guī)定帶來的變化，但是街頭巷尾都在說股票，引車賣漿者在趕著進(jìn)股市，想像著賺快錢，這是事實(shí)�；蛟S這也是近期股指的腳步明顯慢下來的重要原因之一。在股指期貨的場(chǎng)子里，老的IF，新來的IH，IC則持續(xù)上演此消彼長(zhǎng)的三國演義，眼下看，代表創(chuàng)業(yè)板中小板成長(zhǎng)概念的IC當(dāng)初上市的時(shí)候被低估了，因此也最有上行的潛力，兩周以來的市場(chǎng)表現(xiàn)證明，買500的投資者顯然比持有300或50賺得更多。就股指期貨的套利而言，所有的IF/IC，IH/IC的策略都是錯(cuò)誤的，一周之前所有這么做的家伙如果沒有及時(shí)減持，現(xiàn)在差不多都被活埋了。在滬深300和上證50的1505合約都對(duì)現(xiàn)貨指數(shù)升水的情況下，貼水現(xiàn)貨指數(shù)的中證500還是可以持有多頭去對(duì)應(yīng)兩個(gè)步履蹣跚的股指品種上的空頭的，盡管其貼水的幅度已經(jīng)收窄。此外，短期對(duì)現(xiàn)貨指數(shù)超漲的IH與盤面價(jià)格低了指數(shù)一大截的50ETF產(chǎn)品亦可構(gòu)筑一個(gè)穩(wěn)健收益的期現(xiàn)組合，預(yù)期收益不錯(cuò)。
由于美元指數(shù)從100附近大幅回撤和美油布油站穩(wěn)55，60美元關(guān)口并向上爬升，宏觀政策上一路一帶和京津冀一體化，長(zhǎng)江黃金帶等等名目繁多的規(guī)劃及其落實(shí)措施給出了預(yù)期。很多大宗商品的投資者開始憧憬經(jīng)濟(jì)見底，據(jù)說國內(nèi)個(gè)別數(shù)據(jù)如4月份發(fā)電量已經(jīng)趨向正常。上海大連和鄭州很多品種已經(jīng)出現(xiàn)了連續(xù)兩周或三周的反彈。本輪反彈逾千點(diǎn)，幅度已經(jīng)超過10%的天膠，塑料，銅都是代表。在這樣的新形勢(shì)下，去年下半年以來持續(xù)有效的買股指賣商品的對(duì)沖策略可以考慮放下了，建議所有的堆積了巨大收獲的對(duì)沖組合帶著你的錢袋趕著你的馬車光榮離場(chǎng)，即使對(duì)沖的黑色系列空頭端或許還有點(diǎn)尾巴上的賺頭，但飽食之后，那幾口剩湯喝不喝已經(jīng)無所謂。
天膠，塑料，鎳和銅等代表性的強(qiáng)勢(shì)品種在近期可以與表現(xiàn)相對(duì)較弱的品種組合成跨品種的強(qiáng)弱對(duì)沖，套利者買膠賣煤，買塑料賣PTA，買鎳鋅銅賣鋁鉛都是上佳的選擇。膠主力合約RU1509的1010點(diǎn)7.5%本周漲幅完全壓住了動(dòng)力煤，焦煤1509的波動(dòng)；塑料無論9月，1月還是臨近交割的5月都完勝出現(xiàn)巨量倉單交割的TA505，以及遠(yuǎn)期TA509，TA601；買鎳賣鉛鋁的則更嗨皮，兩個(gè)相反方向的價(jià)格運(yùn)動(dòng)幾乎每天都在給投資者帶來新的收獲。接下來繼續(xù)持有上述組合的理由充分，設(shè)置好止贏位置繼續(xù)前行就可以了。
螺紋鋼和焦炭1505合約周末的價(jià)格崩潰據(jù)說是現(xiàn)貨倉單的壓制，冷門品種膠合板1505一周接著一周地連跌25塊多跌了一個(gè)月也明顯是受倉單所累。鐵礦石1505因?yàn)槎囝^有明確接盤態(tài)度則情況完全不同。這些品種接下來的價(jià)格表現(xiàn)還是要看倉單數(shù)量的變化，或許更合適的套利策略是買遠(yuǎn)期賣近期的反套，投資者可以指望未來需求端出現(xiàn)一些改善，不管是這個(gè)改善源于產(chǎn)能壓縮還是消費(fèi)提升，抑或投機(jī)資金的進(jìn)場(chǎng)，遠(yuǎn)期都比近期合約更有吸引力。
農(nóng)產(chǎn)品里邊，豆A的主多在5月合約交割態(tài)度上虛晃了一槍，跌破3900的時(shí)候好多散空都以為豆子變豆腐了，結(jié)果卻是想象中的豆腐變成了硬邦邦的鐵豆干，在需求端故事講完以后主力開始講供應(yīng)端農(nóng)民種植愿意的新故事。在這個(gè)轉(zhuǎn)換過程中，投資者止損止贏的意識(shí)受到了考驗(yàn)，同樣是持有多頭或空頭，結(jié)果很不一樣。套利者在這個(gè)V型變化中有很多機(jī)會(huì)，比如說直接的買A1505賣1509或1601的正套。更積極主動(dòng)的做法是將菜粕豆粕或豆粕對(duì)豆粕的組合多頭端及時(shí)調(diào)整到豆A上去，組合成AM，ARM，在本周這個(gè)買豆賣豆粕菜粕的組合收益可能是所有農(nóng)產(chǎn)品套利策略里邊表現(xiàn)最突出的。
豆油棕櫚油的組合，YP1509和YP1601本周的變化雖然不大，價(jià)差低點(diǎn)卻在穩(wěn)步上移。
軟商品里邊，白糖的期價(jià)在遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離現(xiàn)貨生產(chǎn)成本之后，相關(guān)人士再嚷嚷控制進(jìn)口的老話題顯然已經(jīng)失去刺激。何況要犧牲社會(huì)和消費(fèi)者的利益去維護(hù)具體行業(yè)的利潤(rùn)的公關(guān)成本及其決策風(fēng)險(xiǎn)過大，從財(cái)政部長(zhǎng)談話的意思來看，也不可能。因此法人賬戶繼續(xù)在交割成本的邊界外去買505賣509正套，投機(jī)資金在減產(chǎn)預(yù)期上去買遠(yuǎn)期賣509反套，本周都有幾十點(diǎn)的實(shí)惠。
雞蛋在1505低位交割后，比照價(jià)差，嘗試做些短周期的買9賣1，只要彎下腰去撿，本周能拿到蛋蛋的機(jī)會(huì)不少。
作者為浙商期貨副總經(jīng)理 魏丁
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