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“證件準備挺整齊，但表格沒填全��！你看，這里是最關(guān)鍵的地方，沒有簽名�！便y行理財師小范接過韓嫂遞過來的基金開戶資料皺起了眉頭。“這些都要填�。俊表n嫂有點不耐煩�！爱斎�。了解基金交易規(guī)則，是投資基金的第一步……”小范滔滔不絕地說起自己的辦理經(jīng)驗。“真有這么重要？開戶不就是辦個開通手續(xù)，賺錢還得靠投資方法和技巧！”韓嫂有點不解。“別忘了，開戶本身也是一種方法和技巧。通過投資者對填寫開戶資料的嚴肅及認真程度，基本上能夠看得出參與基金產(chǎn)品的投資心態(tài)，對自己投入資金的負責態(tài)度。”小范一點都不含糊。“能不能舉個例子？”韓嫂問。“填寫基金開戶表時，選擇什么樣的基金分紅方式，采取前端收費還是后端收費，一次性購買還是定期定額投資，辦理的手續(xù)不同，產(chǎn)生的投資效果是截然不同的�！毙》栋凑臻_戶表選項逐一說明。“真沒注意這么細致�！表n嫂覺得有點新鮮。“投資者常常認識不到規(guī)則對控制風險的作用。出現(xiàn)選基錯誤，進行亡羊補牢式的操作也就習以為常了。因此，加強基金規(guī)則的學習，是認識基金產(chǎn)品的最好步驟。但人們常犯的毛病，是憑自己主觀臆斷，盲目參與投資。出現(xiàn)基金投資虧損時，不得不被動修補基金規(guī)則運用上的不足，不用規(guī)則積極做好提前預防，管理自己的基金收益預期，不出現(xiàn)投資中的失誤才怪呢？”小范深有感觸地說�！霸趺床僮靼�？”韓嫂推了推眼鏡架，急切地問�！皩W會適應(yīng)規(guī)則，不盲目地運用、改變、斷章取義地運用規(guī)則。減少攀比心理，避免目標制定的盲目性�；鹨�(guī)則既有基金管理人制定的基金本身的規(guī)則；也有代銷渠道等服務(wù)機構(gòu)的規(guī)則，主要體現(xiàn)在渠道暢通與費率優(yōu)惠等環(huán)節(jié)；更有理財師提供理財建議的規(guī)則，主要體現(xiàn)在理財師的投資組合及資產(chǎn)配置方面。一般業(yè)務(wù)規(guī)則，立足投資者當初購買時的投基規(guī)則要求，特殊業(yè)務(wù)規(guī)則，為投資者提供了后續(xù)投資需要注意的事項，如基金轉(zhuǎn)換等。”小范拿出此前轉(zhuǎn)換的案例�！拔覍鹨�(guī)則了解確實不夠��！”韓嫂感嘆道�！笆茄�！諸如不懂貨幣市場基金的交易規(guī)則，總覺得動一動資金挺費事不說，還不一定有效果，主要原因一是不知道到底能夠獲得多少收益，二是不知道基金能不能按照自己的投資目標預期，保持資金的流動。這造成了不能把握貨基免費免稅，資金到賬時間快的規(guī)則，對貨幣市場基金產(chǎn)品參與熱情自然降溫，直接影響資金管理效率。保本型基金的規(guī)則作用和力量更明顯，只要在保本型基金發(fā)行時購買，且能夠持滿三年的避險期，基本上還是可以得到本金安全的，但投資者總是感覺持有時間過長而不愿接受�！毙》墩f�！伴_立股東賬戶辦理基金投資，對參與ETF、LOF等也有一定的必要性吧？”韓嫂說�！皩τ诳缮鲜薪灰椎幕�，賺取基金價差收益，只是一個方面，還要通過獲取基金價格與凈值的價差完成套利。把握分級基金的結(jié)構(gòu)化特點，尤其是優(yōu)先份額與激進份額的特點，利用杠桿作用，也可獲得應(yīng)有的投資機會。這都是基金規(guī)則的力量�！毙》墩f�！敖窈筚徺I基金時，看到基金宣傳單，尤其是客戶須知及風險評估等內(nèi)容，不能盲目對待了�！表n嫂意識到了粗心大意可能給自己帶來的不良影響�！盎鹨�(guī)則所代表的范圍是非常廣泛的，不僅有法律、法規(guī)和制度，更有基金的交易規(guī)則、操作規(guī)則、投資規(guī)則。遵守基金規(guī)則的過程，是組織資源的過程，也是一種合理運用資金、時間的過程�！毙》斗治龅��！斑@么說，基金開戶環(huán)節(jié)，花點時間，費點精力，了解基金產(chǎn)品規(guī)則是非常值得的。”韓嫂高興地說。
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