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2017年3月11日，由杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)指導、七禾網(wǎng)主辦的2017私募年會暨2016七禾基金獎頒獎典禮在杭州成功召開。南華期貨副總經(jīng)理虞琬茹為大家分享了“大時代的金融，新時代的剛需”，以下是七禾網(wǎng)對虞琬茹演講內(nèi)容的文字整理。精彩觀點...[詳細]
仙居期貨配資:【v:pei0zi】 【本司專注股票配資|期貨配資業(yè)務，歡迎聯(lián)系�。 �
2017年3月11日，由杭州玉皇山南基金小鎮(zhèn)指導、七禾網(wǎng)主辦的2017私募年會暨2016七禾基金獎頒獎典禮在杭州成功召開。南華期貨副總經(jīng)理虞琬茹為大家分享了“大時代的金融，新時代的剛需”，以下是七禾網(wǎng)對虞琬茹演講內(nèi)容的文字整理。精彩觀點：今年6、7月份，南華期貨即將登錄上海的主板IPO。截至2017年，中國可投資的私人資產(chǎn)可能會達到137個億，在2013年至2017年期間，每年基本以25%的速度增長，是非常之快的。2015年到2020年，這個增速會放緩，可能會在15%以上。到了2020年可投資的資產(chǎn)將會達到200億左右，不包含房地產(chǎn)和奢侈品。我國M2的規(guī)模已超美國和日本之和。截至2017年1月底，公募基金管理規(guī)模已跌破9萬億，滑落至8.36萬億，私募基金管理規(guī)模已突破10萬億，達到了10.98萬億。隨著私募基金法規(guī)的健全、完善，個性化定制的私募基金已成為越來越多的有明確投資訴求的高凈值客戶的必然選擇，這也是私募基金快速爆發(fā)的一個主要原因。截至2016年12月31號，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)再加上銀行、信托、保險的數(shù)據(jù)，中國資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模達到了110萬億，超過了2016年70萬億的GDP總額。打破剛性兌付，統(tǒng)一監(jiān)管標準，消除多層嵌套，禁止資金池的操作，統(tǒng)一杠桿已成為資產(chǎn)管理的必然方向。大金融時代已到來，資產(chǎn)配置已是新時代的剛需。南華財富只在做兩件事，第一件事是提高財富管理的效率，第二件事是提高資產(chǎn)管理的效益。南華期貨有著二十年金融衍生品市場風險管理經(jīng)驗，對衍生品有天然的深刻了解。健康運動，快樂投資，品質(zhì)生活。今年6、7月份，南華期貨即將登錄上海的主板IPO。20多年，無論期貨人還是南華人，我們?yōu)檫@個行業(yè)奉獻了我們的青春，但有了今天這樣的輝煌，非常地值得。我今天作的演講主題是“大時代的金融 ，新時代的剛需”，主要從三個點來講。第一，這是一個怎樣的時代；第二，南華財富在做幾件事；第三，南華財富憑什么能把這件事做好，這是我要分享的三個內(nèi)容。眾所周知，春節(jié)的時候，董卿的詩詞大會非常地火。這時候有一個朋友給我發(fā)了一首詩“三月春盛，煙煙霞霞，灼灼桃花雖有十里，不如你”。我收到這條短信非常開心，畢竟作為一個跑馬拉松的女漢子被人仰慕是一件非常幸福的事�？墒撬o接著又來了一條短信說：琬茹，你那兒有什么好產(chǎn)品嗎？2017年我們到底應該怎樣來配置？這就是一直在不停思考的富人階層。一年之計在于春，開年就想做資產(chǎn)配置了。關于這個朋友的案例是個例嗎？我想不是的。這應該是大部分高凈值人群天天在思考的問題。首先，我跟大家分享幾組數(shù)據(jù)：第一，關于中國私人可投資資產(chǎn)總額變化的情況。截至2017年，中國可投資的私人資產(chǎn)可能會達到137億，在2013年至2017年期間，每年基本以25%的速度增長，是非�？斓�。2015年到2020年，這個增速會放緩，可能會在15%以上。到了2020年可投資的資產(chǎn)將會達到200億左右，不包含房地產(chǎn)和奢侈品。中國私人可投資資產(chǎn)增長如此之快的原因在哪里？我想在座的各位都是專家，這也是我今天要說的第二組數(shù)據(jù)，我國M2的規(guī)模已超美國和日本之和。這也是為什么房子在漲，物價在漲，有錢的人為什么那么有錢的原因。財富在積累，但貨幣在貶值，于是資產(chǎn)配置就成為富人階層的剛需，這就是我今天講的新時代的剛需。相同的宏觀大環(huán)境下，基金卻產(chǎn)生一個大的分化，這是我要分享的第三組數(shù)據(jù)。截至2017年1月底，公募基金管理規(guī)模已跌破9萬億，滑落至8.36萬億，私募基金管理規(guī)模已突破10萬億，達到了10.98萬億，公募、私募基金規(guī)模走勢的分化正是對資產(chǎn)配置成為新時代剛需很好的佐證。在快速收斂的時代，少數(shù)高凈值的客戶掌握了社會上絕大部分的財富，隨著私募基金法規(guī)的健全、完善，個性化定制的私募基金已成為越來越多的有明確投資訴求的高凈值客戶的必然選擇，這也是私募基金快速爆發(fā)的一個主要原因。接下來是第四組數(shù)據(jù)，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會，截至2016年12月31號，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)再加上銀行、信托、保險的數(shù)據(jù)，中國資產(chǎn)管理行業(yè)規(guī)模達到了110萬億，超過了2016年70萬億的GDP總額。但快速發(fā)展的背后，資管業(yè)面臨著階段性成長的煩惱，層層嵌套，多頭監(jiān)管，衍生出監(jiān)管盲區(qū)和風險隱患；缺乏頂層設計，從業(yè)過程當中面臨各種掣肘。所以打破剛性兌付，統(tǒng)一監(jiān)管標準，消除多層嵌套，禁止資金池的操作，統(tǒng)一杠桿已成為資產(chǎn)管理的必然方向。大金融時代已到來，資產(chǎn)配置已是新時代的剛需。這四組數(shù)據(jù)得出來的就是這樣的一個觀點。我接下來想介紹一下我們南華財富在做的幾件事情。南華財富是南華期貨旗下的綜合性財富管理平臺。這些年南華財富只在做兩件事，第一件事是提高財富管理的效率，第二件事是提高資產(chǎn)管理的效益。要提高財富管理的效率，溝通是一件很專業(yè)的事情。對各個合格投資者，能夠理清合格投資者的訴求，知道投顧的交易特點及優(yōu)勢，為合格投資者提供合適的資產(chǎn)配置方案，對有明確投資訴求的金融機構通過資源的優(yōu)勢以及投顧解讀能力，精準對接金融機構所需要的投顧，提升對接效率，對企業(yè)客戶套期保值的初衷是規(guī)避價格波動的風險，而合理的現(xiàn)金流管理也能提升企業(yè)避險的效率，這都是我們在做的，并且自認為做得還不錯。提高資產(chǎn)管理的效益，這是對資產(chǎn)管理人來說更好的一個交易環(huán)境，必定會優(yōu)化資產(chǎn)管理人兌現(xiàn)策略的效率，從而提升資產(chǎn)管理的效益。南華期貨對交易系統(tǒng)的投入一直是業(yè)界領先的水平，機房設備每三年做一次輪換，持續(xù)不斷的投入也是南華在交易這塊保持持續(xù)競爭力的重要法寶。我們認為做得比較好的另一塊是產(chǎn)品設計。細節(jié)決定結果，有時候資金方的訴求會制約資產(chǎn)管理人的收益獲取，而我們可以通過產(chǎn)品的設計做到滿足客戶投資訴求的同時，又能夠為管理人爭取收到收益的彈性空間，使得產(chǎn)品的性價比更優(yōu)。第三，很多管理人有擴大規(guī)模的訴求，可每個機構的精力是有限的，過分專注于擴大規(guī)模，可能會稀釋資產(chǎn)收益。我們會為投顧提供高效的展示舞臺以及產(chǎn)品的推廣力度，讓投顧在擴大產(chǎn)品規(guī)模的同時，將更多的精力放在我們擅長的交易上。第四，對新投顧運營的診斷。資產(chǎn)管理人先是創(chuàng)業(yè)者，然后才是一個資產(chǎn)管理者，而我們因為多年的投顧管理經(jīng)驗，總結出投顧在發(fā)展初期所遇到的一些問題。我們希望一些經(jīng)驗的分享可以幫助投顧少走彎路，從而優(yōu)化管理資產(chǎn)的效益。操千曲而后曉聲，觀千劍而后知器，南華期貨有著二十年金融衍生品市場風險管理經(jīng)驗，對衍生品有天然的深刻了解。私募對沖基金作為我們這么多年天然的客戶，讓我們更深刻地了解到對沖基金團隊，南華期貨投資決策委員會的成員從業(yè)均超過20年。寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。這些年我們花了很多時間來做基礎的事情，比如五年前我們開始做投顧篩選及沉淀的工作，現(xiàn)在我們產(chǎn)品部的同事要么在盡調(diào)投顧的路上，要么在評價投顧的流程上。投資決策委員會成員的反復論證，我們的決策成員無論多忙都會騰出專門的時間來進行一整天的產(chǎn)品論證和可行性研究。君子藏器于身，待之以動。我們深知做好這些事情不僅要投入時間，還得投入更多的資源，我們南華財富配備了最優(yōu)秀的人才，投研部的核心人員有各大高校以及海外知名院校畢業(yè)的大學生以及擁有多年海外從業(yè)經(jīng)驗的專業(yè)人士。投入不僅是為了情懷，更是為了更好的產(chǎn)出。此外，我們還注重多部門以及子公司資源之間的協(xié)同。我們協(xié)同橫華國際、南華美國可以處理全球的資產(chǎn)配置；協(xié)同南華基金將來可以推廣商品指數(shù)基金以及固收類、貨幣類等等的基金；我們協(xié)同南華全國的34個營業(yè)部，50多個業(yè)務單元，以及500個理財經(jīng)理。這么多的事情，我們整合到一起就是我們的優(yōu)勢。不虞之譽，不言而信。我們的控股股東是“中國民營企業(yè)十強”、“中國企業(yè)500強”橫店集團有限公司。這些都是我們做好一件事的優(yōu)勢所在。目前我們對沖基金有四大產(chǎn)品線的布局。一直以來，我們甄選出的產(chǎn)品線以一級和二級市場的對沖基金為主，多類產(chǎn)品輻射，希望通過幫助客戶構建專業(yè)的資產(chǎn)配置去平衡資產(chǎn)風險，使得財富能夠穿越牛熊，成為時間的朋友。我在這里順便提一下，我們的結果如何？2015年至今，在我們運營產(chǎn)品庫當中，正收益產(chǎn)品占比超過了9成，虧損的產(chǎn)品為2只偏股型產(chǎn)品。2015年至今平均的年化收益率達到20.5%，2016年當年新的運營產(chǎn)品均取得正收益。我們還在路上，會在這一份成績單上穩(wěn)扎穩(wěn)打，再接再勵。我們到底可以做哪些？對資金方，比如銀行、險資、FOF、產(chǎn)業(yè)客戶以及高凈值客戶，如果大家想要優(yōu)質(zhì)的量化對沖產(chǎn)品或CTA產(chǎn)品，歡迎找我們，因為我們在這塊是專業(yè)的。對資產(chǎn)管理人、對投顧，有好的產(chǎn)品也歡迎向我們提供，能讓錢生錢的人，我們必定是渴求的。還有就是想要更好的交易通道或金融服務的，也歡迎找我們。最后對金融服務機構，如券商、家族財富辦公室、信托等，我們可以一起為資金方對接更多的資源，設計更多的金融服務。只要愿意對接，我們終歸可以找到連接點。最后，大家想要健康，想要有一個良好的運動習慣，請來找我，我們的口號是“健康運動，快樂投資，品質(zhì)生活”，謝謝大家！
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