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重點關(guān)注供需、政策、國際環(huán)境、資金流向等變化提前嗅出供需變化的新征兆產(chǎn)量增減供需關(guān)系是決定商品價格的最主要因素，捕捉大行情的關(guān)鍵。經(jīng)驗證明，農(nóng)產(chǎn)品看供應，工業(yè)品看需求。農(nóng)產(chǎn)品需求相對剛性和穩(wěn)定，供應則因生長周期等原因難以...[詳細]
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重點關(guān)注供需、政策、國際環(huán)境、資金流向等變化提前嗅出供需變化的新征兆產(chǎn)量增減供需關(guān)系是決定商品價格的最主要因素，捕捉大行情的關(guān)鍵。經(jīng)驗證明，農(nóng)產(chǎn)品看供應，工業(yè)品看需求。農(nóng)產(chǎn)品需求相對剛性和穩(wěn)定，供應則因生長周期等原因難以迅速擴大。因此，處于增產(chǎn)周期價格下跌概率大，處于減產(chǎn)周期價格上漲概率大，每一輪價格波動大周期一定是供應而非需求出現(xiàn)了根本性變化。如，2010年8月底棉花價格出現(xiàn)井噴式上漲，主因是新疆棉區(qū)減產(chǎn)預期強烈，投機資金不斷進入期現(xiàn)兩市，多因素交叉支撐棉花期貨加速上行，僅兩個月鄭棉上漲90%，達33600元/噸的歷史高位。而工業(yè)品則相反，擴產(chǎn)增量很容易，其每一輪價格波動大周期一定是需求而非供應出現(xiàn)了根本性變化。產(chǎn)區(qū)動向在我國，甘蔗種植主要集中在廣西、云南和廣東等地，油菜主要集中在長江中下游地區(qū)，棉花主要集中在新疆和甘肅河西地區(qū)及黃河流域，大豆則主要集中在東北三省。一般來說，農(nóng)產(chǎn)品的歷史性超級大行情往往發(fā)生在收獲季節(jié)。甘蔗榨季自每年11月開始到次年4月初結(jié)束，當年9月底種植油菜次年5月底收獲菜籽，棉花是9、10月收獲。產(chǎn)區(qū)若減產(chǎn)，種植者或加工者第一時間知道，其往往會囤貨，價格將越炒越高。成本升降成本預估逆轉(zhuǎn)隱含行情拐點。2014年12月初，廣西物價局將2014/2015榨季普通糖料收購價首付定為400元/噸，與一級白砂糖平均含稅售價5100元/噸聯(lián)動，掛鉤系數(shù)維持6%。隨著12月廣西、云南、廣東等甘蔗產(chǎn)區(qū)集中開榨，糖價一改過去3個榨季的低迷而逆勢上漲。部分糖廠甚至高價跨區(qū)搶蔗，前期呼吁收購價應為350元/噸的廣西部分糖廠竟開出450元/噸的收購價格，足見糖廠心態(tài)發(fā)生了改變。災害程度影響農(nóng)作物的災害因素有低溫、旱澇、蟲災等。莊稼一般怕冷不怕熱，低溫會導致顆粒不飽和，旱災一般重于澇災。2012年5—8月美國南部48個州遭遇56年最大旱情，堪比上世紀30年代“黑色風暴”時期，導致美豆從1300美分/蒲式耳暴漲33%至1738美分/蒲式耳。病蟲害如玉米粘蟲，棉花棉鈴蟲，大豆的豆芫青、豆天蛾及大豆食心蟲，甘蔗螟蟲、棉蚜蟲、鳳梨病等。嚴重災害可導致作物減產(chǎn)或絕收。提前感應到政策變化的新征兆貨幣政策貨幣政策是政府或中央銀行為影響經(jīng)濟活動所采取的措施，尤指控制貨幣供給以及調(diào)控利率的各項措施。積極的貨幣政策通過提高貨幣供應增長速度來全面刺激經(jīng)濟增長，如在全球央行掀起的降息潮中，2014年11月中國央行時隔兩年宣布降息，2015年1月時隔一年在公開市場重啟逆回購，均預示中國貨幣政策跟隨全球腳步邁入寬松周期。收放儲政策國家收放糧食、燃料、鋼鐵等同國計民生休戚相關(guān)的生活及生產(chǎn)資料儲備，用以應對嚴重自然災害、戰(zhàn)爭等突發(fā)事件及援外任務等特殊需要。收儲為保護生產(chǎn)者基本利益，放儲通過保障供應來穩(wěn)定市場。一般而言，收儲時期貨價格向收儲價靠攏，放儲時期貨價格承壓下行。從周期角度看，收儲應選擇在增產(chǎn)周期的中后期，國內(nèi)價格嚴重低于進口價時進行，放儲應選擇市場嚴重缺貨、通脹抬頭，國內(nèi)價格嚴重高于進口價之際。國儲不應在剛開始減產(chǎn)時就開始放儲，這樣不利于恢復產(chǎn)能，可能導致減產(chǎn)、減收擴大，影響社會的穩(wěn)定。收放儲時機、數(shù)量、價格體現(xiàn)了國家對市場的預判，但其調(diào)節(jié)效應還受供求矛盾及市場投機心理影響。如2014年12月市場傳聞收儲300萬噸食糖導致糖廠連續(xù)抬價，推動一波上漲行情。提前洞悉國際環(huán)境變化的新征兆美元走勢美國是全球第一大經(jīng)濟體，美元動向影響全球經(jīng)濟。自美聯(lián)儲結(jié)束量化寬松貨幣政策后，其加息時間窗成為全球關(guān)注的焦點。因為這直接關(guān)系著美元指數(shù)的強弱，進而撬動大宗商品價格，并通過匯率影響各國經(jīng)濟走勢。歐洲QE進程歐洲經(jīng)濟復蘇與大宗商品市場息息相關(guān)。預計2015上半年QE進度將加快，下半年經(jīng)濟有望加速反彈。歐元區(qū)德、法“雙引擎”和“金豬四國”葡萄牙、意大利、希臘、西班牙及歐洲央行的動作都值得關(guān)注。地緣政治沖突中東心臟敘利亞和烏克蘭兩大“火藥桶”、極端組織“伊斯蘭國”（ISIS）的動向都可能成為全球經(jīng)濟和大宗商品市場的黑天鵝。中國新常態(tài)與印度經(jīng)濟改革“中國需求”早已成為大宗商品市場價格走勢的重要風向標。印度作為僅次于中國的人口大國，其經(jīng)濟增速和股市行情均十分亮麗。中印兩國經(jīng)濟走勢直接影響“金磚四國”、新興市場和全球經(jīng)濟復蘇。原油價格走勢油價是大宗商品的標桿。2014年國際原油從100美元/桶上方暴跌至最低45美元/桶，成為全球市場最大的黑天鵝。處于歷史底部的原油價格繼續(xù)下跌空間不大。隨著經(jīng)濟轉(zhuǎn)暖，把握油價帶動大宗商品反彈應成為重要視角。提前明察資金流向變化的新征兆CFTC持倉CFTC持倉包含非商業(yè)性持倉、商業(yè)性持倉、多空凈持倉及其他幣種持倉報告。按一般規(guī)律，非商業(yè)性持倉與貨幣走勢正相關(guān)，而商業(yè)性持倉與價格走勢負相關(guān)；凈持倉的變化和未平倉合約對貨幣價格有著重要影響，當多或空凈持倉大幅增加之際，匯率往往會出現(xiàn)劇烈波動，沖擊商品市場。CFTC持倉揭示了對沖基金及商業(yè)套保等持倉的數(shù)量和變化，提前反映了市場主力對行情的看法，對投資者發(fā)現(xiàn)趨勢行情具有重要的參考價值。持倉量反常通常情況下，隨著交割月臨近，資金應該向遠月合約轉(zhuǎn)移，表現(xiàn)為近月合約持倉逐漸下降。若不僅沒有轉(zhuǎn)移，近月合約還出現(xiàn)了大舉建倉跡象，一般會出現(xiàn)以下顯著特征：其一，倉單有效預報數(shù)量突然增加，預示著實物交割量增大；其二，期貨盤中放量減倉，多頭獲利了結(jié)；其三，利好或利空消息兌現(xiàn)，行情接近結(jié)束。成交量背離正常情況下，量價同步同方向運行，而價漲量減或價跌量增則表示市場發(fā)生了分歧，可能引發(fā)方向性的轉(zhuǎn)折。持續(xù)擴大的量價背離通常預示一種方向性轉(zhuǎn)折的新趨勢將出現(xiàn)。
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