財(cái)富中心99號(hào)
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讓大家看看中國(guó)股市是怎么回事，什么是技術(shù)面開(kāi)盤(pán)收盤(pán)預(yù)先設(shè)定馬鋼股份（600808）是被我從1999年7月5日的3.97元打到1999年12月9日的2.68元的。這可以說(shuō)是平淡的日子，我不用擔(dān)心自己那每月12000元的薪水和獎(jiǎng)金。所有的一切，調(diào)研部門(mén)和研究...[詳細(xì)]
邢臺(tái)期貨配資:【v:pei0zi】 【本司專(zhuān)注股票配資|期貨配資業(yè)務(wù)，歡迎聯(lián)系�。 �
讓大家看看中國(guó)股市是怎么回事，什么是技術(shù)面開(kāi)盤(pán)收盤(pán)預(yù)先設(shè)定馬鋼股份（600808）是被我從1999年7月5日的3.97元打到1999年12月9日的2.68元的。這可以說(shuō)是平淡的日子，我不用擔(dān)心自己那每月12000元的薪水和獎(jiǎng)金。所有的一切，調(diào)研部門(mén)和研究部門(mén)已經(jīng)做好了，我只要按照他們定好的重要數(shù)據(jù)去做，包括開(kāi)盤(pán)和收盤(pán)價(jià)格。有些事情我是不知道的。我控制的帳戶(hù)里有13億元，怎樣用這筆公款來(lái)為大眾造福是我們公司高層的共識(shí)，我知道，每一個(gè)牛股賺的錢(qián)，都要落到他們兜里一大半。通知分部配合是下面的工作，但有時(shí)候我也做，就用電話(huà)通知。當(dāng)我說(shuō)明天讓他們賣(mài)出100萬(wàn)股時(shí)，他們無(wú)法判斷本部的真正進(jìn)出，讓他們買(mǎi)進(jìn)100萬(wàn)股，也可能是我們總部對(duì)敲過(guò)去的，意圖不在拉高，可能反而在出貨。然后他們按照下線(xiàn)去通知，共有18條線(xiàn)，每條線(xiàn)20幾個(gè)分部，每一個(gè)分部有10個(gè)到50個(gè)帳戶(hù)。18條主線(xiàn)是我們總部挨個(gè)通知。1999年12月9日，上面讓我打起來(lái)，吸納1000萬(wàn)股籌碼。我知道打壓籌碼快光了，要保持主動(dòng)，并把外圍資金弄迷糊，就要做上去兩天。這時(shí)候我從研究部的某個(gè)領(lǐng)導(dǎo)口中，知道馬鋼是要拉到6元的……看著把馬鋼打得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，有一種成就感，控制別人命運(yùn)的感覺(jué)，但也有危機(jī)感。我覺(jué)得成功的人都是同時(shí)活在這兩種感覺(jué)之中的�？萍脊煽駶q，馬鋼已經(jīng)跌到了歷史低點(diǎn)，這為吸貨創(chuàng)造了良好的氛圍，第一個(gè)漂亮的碗底做出來(lái)以后，我已經(jīng)拿到了3000萬(wàn)股的籌碼，加上本部的2億股，有2.3億股了，但我們的目標(biāo)是吸納到4.5億股，完成大牛市主升浪前的絕對(duì)控盤(pán)。W底做成了，3.4億股的籌碼到手。外面的股評(píng)說(shuō)，馬鋼做出雙底，可以看高至3.5元。第二天晚上，主任告訴我：“明天開(kāi)盤(pán)2.78，收盤(pán)2.73，最低2.66�！苯K于吸足4.5億股了，馬上就啟動(dòng)了，晚上回去，先得告訴妹妹買(mǎi)幾萬(wàn)股，然后是鄰居那個(gè)老婆子往下打給“老鼠倉(cāng)”運(yùn)糧2000年3月14日，我老老實(shí)實(shí)地往下打，給研究部主任的老鼠倉(cāng)運(yùn)糧。這小子真黑，竟有不下400萬(wàn)股的接盤(pán)在2.70元下面，因?yàn)殚L(zhǎng)期的操盤(pán)，我可以感覺(jué)到量至少比平時(shí)多了400多萬(wàn)股，蛀蟲(chóng)。昨天他讓我打到2.66元最低價(jià)，在正常情況下，吸了這么多的貨，不可能再給外面低價(jià)2.66元了，不知道這400萬(wàn)股里有我們老總多少。我在下面也有100萬(wàn)資金，我已經(jīng)讓鄰居老婆子去幫我買(mǎi)了，為了不起眼，分為六個(gè)營(yíng)業(yè)部，10個(gè)帳戶(hù)，買(mǎi)了10多天了，30萬(wàn)股，平均價(jià)格是2.68元。拋出一億股還漲�！∶魈欤R鋼將展開(kāi)全面分倉(cāng)布局。股評(píng)界的放量突破，我們叫全面分倉(cāng)布局。開(kāi)盤(pán)，我就幾十萬(wàn)、幾百萬(wàn)股的往外拋。到中午，已經(jīng)拋出了將近1億股，真是過(guò)癮。這1億股，都被我們下面的分號(hào)吃掉了，已經(jīng)進(jìn)了幾千個(gè)帳戶(hù)里面。以后這樣的布局還要繼續(xù)，但手筆會(huì)小一點(diǎn)了。馬鋼漲停了，拋出1個(gè)億，還漲停了，不可思議呀。我的拋出就是信號(hào)，我一拋，他們分號(hào)就打，我再拋，再打，上下配合如此默契。第二天是小規(guī)模分倉(cāng)布局，外面管這個(gè)叫洗盤(pán)。也對(duì)，你看不懂我們?cè)诟墒裁�，�?dāng)然就被洗了。第三天是漲停�！敖裉焓�7100萬(wàn)。開(kāi)盤(pán)3.47元，收盤(pán)3.43元�！蔽乙话愣际窃缟辖拥竭@樣的通知。偶爾也在晚上。于是，我們總部在高開(kāi)出貨，分部在逢低吸納，做了一根小陰線(xiàn)，帶量�！榜R鋼有出貨跡象，倉(cāng)輕者觀(guān)望，倉(cāng)重者考慮部分出局�！惫稍u(píng)界如是說(shuō)。壓?jiǎn)尉贡粠卓诔缘簟〗裉煊腥诉M(jìn)場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)1000多萬(wàn)股，超過(guò)了正常的階段跟風(fēng)限度。這個(gè)階段的控制，應(yīng)該不允許單一帳戶(hù)進(jìn)來(lái)這么多�？少I(mǎi)進(jìn)的帳戶(hù)簡(jiǎn)直連我們的打壓盤(pán)都吃，一點(diǎn)行業(yè)規(guī)矩都不懂。正常的話(huà)，他們應(yīng)該看得懂的，壓?jiǎn)问菄樆Ｉ?hù)的，我們掛的230萬(wàn)股竟被幾口統(tǒng)吃�！笆钦l(shuí)把這件事泄露出去了？”研究部的小王和我面對(duì)著老總�！皬默F(xiàn)在開(kāi)始我監(jiān)督操作，到做完了再處分你們倆。暫時(shí)繼續(xù)你們的工作。暫時(shí)在這里橫一個(gè)月，或者打下去15%�！崩峡傋吡�。部門(mén)的計(jì)劃是橫一個(gè)月。馬鋼在3.5元橫了一個(gè)月，做放量出貨狀。明眼人可以看出欲蓋彌彰的做盤(pán)痕跡。那個(gè)買(mǎi)進(jìn)1000萬(wàn)的人在這里出了500多萬(wàn)股，我們也算沒(méi)白折騰。天天的巨量買(mǎi)賣(mài)枯燥無(wú)比，4月6日、7日，馬鋼再次向上突破。開(kāi)始有人大力推薦�？偛窟M(jìn)貨掩護(hù)分部出“出貨！”研究部發(fā)出命令。4月10日、11日的兩根小陽(yáng)星是在出貨，但我感到接盤(pán)的人太少了，絕對(duì)沒(méi)有辦法滿(mǎn)足要求，我也讓老太太給我出了20萬(wàn)股�！霸俅蛏先ィ 毖芯坎坑终f(shuō)。我的20萬(wàn)股出去了，這一次內(nèi)部的人都吃不準(zhǔn)了，這股票外面的人可怎么做呀。出貨彩排結(jié)束，又是一輪沖鋒，兩三個(gè)漲停。2000年4月17日，我接到買(mǎi)進(jìn)4000萬(wàn)股的指令，而沒(méi)有告訴我開(kāi)盤(pán)和收盤(pán)價(jià)在哪里。只有到出貨的時(shí)候才不限定價(jià)格，出貨的時(shí)候很多東西是失控的，有時(shí)候散戶(hù)就會(huì)搶出高價(jià)來(lái)。我感到是在出了，分部一定在出。今天開(kāi)盤(pán)就往下掉沒(méi)有接盤(pán)了，我感到賣(mài)壓很重，我就慢慢買(mǎi)進(jìn)一些，后來(lái)賣(mài)壓輕了，我就大手筆買(mǎi)進(jìn)。買(mǎi)進(jìn)的方法是連續(xù)大手筆打高，惟恐別人看不到有人買(mǎi)。莊家和跟風(fēng)界兩種人，有不同的手法和思路。就像現(xiàn)在的出貨區(qū)域的打高已經(jīng)不再采用早市橫盤(pán)，中盤(pán)打高，而是采用在大幅振蕩中打高了。正在做盤(pán)，主任來(lái)了，說(shuō)：“最高價(jià)格做到5.98�！边@個(gè)就是出貨的做盤(pán)暗號(hào)。自認(rèn)為是短線(xiàn)高手的在刀尖上舔血，進(jìn)場(chǎng)搏殺。也有些聽(tīng)了馬鋼準(zhǔn)備重組消息的人，進(jìn)場(chǎng)做長(zhǎng)線(xiàn)。17日晚上，我破例見(jiàn)到了老總。向他匯報(bào)今天的做盤(pán)情況。他告訴我總部資金有點(diǎn)問(wèn)題，明天要我出掉4000萬(wàn)股。我回去分析了一下，可能明天總部出，分部進(jìn)。資金有問(wèn)題，我才不信。這樣來(lái)回的進(jìn)出，就把外面的反解密系統(tǒng)破壞了，也制造了大的成交量，散戶(hù)就是喜歡量大。其實(shí)我們從國(guó)外進(jìn)的幾千萬(wàn)元的解秘軟件不怕被反解秘，但這樣還是最好的操作方案。分部進(jìn)貨掩護(hù)總部出 “明天往下出。”老總親自召我，就是因?yàn)槌鼍质亲畲蟮囊画h(huán)。18日，我在開(kāi)盤(pán)后往下出貨，感到來(lái)自分部和散戶(hù)大戶(hù)的跟風(fēng)單子不少，但還是達(dá)不到全面出局的要求。到了21日，在連續(xù)幾天的振蕩后，頭部隱隱若現(xiàn)�！霸趺崔k？”研究部小王不敢做主了，找到老總，把解秘單子給了老總�！斑@些都是來(lái)自外面的拋單嗎？”老總問(wèn)。“是的。我研究了一下，很分散，沒(méi)有聯(lián)系的�！薄艾F(xiàn)在在這里是不好做了，一定要再往上打�？梢源虻�6元�！崩峡傇诹硪环萦�(jì)劃書(shū)上蓋了章。我們內(nèi)部有一句話(huà)———失敗了，就打上去。努毆司1996年做上海石化（600688），計(jì)劃拉到6元，可在6元沒(méi)有出去，就拉到了8元。4月25日，馬鋼在6.24元收盤(pán)。26日，6.26元開(kāi)盤(pán)就計(jì)劃往下打的，可是被跟風(fēng)的搶出個(gè)6.36元來(lái)股市上最危險(xiǎn)的股票就是具備了向下出貨條件的股票，就是它營(yíng)造的人氣和氛圍足可以讓莊家往下打著出貨，也有很多的人買(mǎi)。4月26日的出貨就是向下打著出的。公司所擁有的帳戶(hù)內(nèi)存股票被我大量拋出，跑出的量在收盤(pán)才得以精確統(tǒng)計(jì)，扣掉分部進(jìn)的，出掉了2300萬(wàn)股。現(xiàn)在的出貨已經(jīng)達(dá)到最高區(qū)域出局要求，要向下進(jìn)入次級(jí)出貨區(qū)域繼續(xù)出貨了。后天是“五一”長(zhǎng)假，有的人會(huì)出局過(guò)節(jié)的。研究部門(mén)決定與其讓散戶(hù)出貨過(guò)節(jié)，不如我們先出個(gè)痛快。27日，股價(jià)被分部的拋壓打到了跌停板上，快若閃電的一招。如果散戶(hù)要出貨過(guò)節(jié)，就掛跌停出，有大批散戶(hù)看到跌停，就決定不出了，在節(jié)后尋求好價(jià)。散戶(hù)就是散戶(hù)，沒(méi)有紀(jì)律。最后出貨玩盡花樣 4月28日，5月9日、10日，走出雙陰吃長(zhǎng)陽(yáng)的走勢(shì)。我們拉了一天，出了兩天。我很清楚有多少人被套在了里面，其中的一部分人，只要不讓他再看到6元，他永遠(yuǎn)不會(huì)出來(lái)，這是在5元上方橫盤(pán)，引誘接盤(pán)的前提條件。否則，大家都要出來(lái)，就沒(méi)有我們出的了。在5元上方的次級(jí)出貨平臺(tái)上，出掉了20%多一點(diǎn)的籌碼。在這個(gè)平臺(tái)上，我玩盡了盤(pán)口暗示等花樣，制造每一天的直線(xiàn)拉高，曲線(xiàn)打壓出貨，盤(pán)口的大接單，股價(jià)躍躍欲試的彈性，高委買(mǎi)，高內(nèi)盤(pán)，攻擊組合K線(xiàn)等。其實(shí)全是為了騙人進(jìn)來(lái)。最成功的還是制造了5元是底部的假象，每一次破5元都回來(lái)了，為以后的跳水繼續(xù)出貨準(zhǔn)備。2000年5月25日，我被通知離開(kāi)研究部，下去搞調(diào)研。我們?nèi)ァ芭瑖I工”搞調(diào)研，看到工廠(chǎng)窗戶(hù)都破了，用塑料封著，鳥(niǎo)在窗洞里飛進(jìn)飛出。不過(guò)他們對(duì)護(hù)盤(pán)費(fèi)等要價(jià)很低，我們順利談成�！癤X公司”的開(kāi)價(jià)過(guò)高，我們就放任它的績(jī)優(yōu)形象去孤芳自賞我們知道要炒好股的先決條件就是你必須首先熱愛(ài)炒股這個(gè)事業(yè)，而不是純粹單一為了賺錢(qián)，我們必須要具備刻苦學(xué)習(xí).認(rèn)真鉆研的精神，只有通過(guò)長(zhǎng)年累月的刻苦學(xué)習(xí)和總結(jié)看盤(pán)經(jīng)驗(yàn)?zāi)悴拍苡兴斋@.即使你有了以上的熱愛(ài)和刻苦學(xué)習(xí)精神都還不夠，你還必須要具備良好的心態(tài).看盤(pán)的經(jīng)驗(yàn)和理解的悟性，還要熟悉k線(xiàn)和形態(tài).量.量比.現(xiàn)價(jià).每筆成交的手?jǐn)?shù).內(nèi)盤(pán)與外盤(pán).現(xiàn)價(jià)和均價(jià).換手率和漲幅它們之間的關(guān)系。我這十二年來(lái)都是總結(jié)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)很實(shí)用，到目前為止我還沒(méi)看到我所認(rèn)識(shí)的人在短線(xiàn)超過(guò)我的。要炒好股就必須要有作好“犧牲”的準(zhǔn)備精神，只有這樣你才能真正炒好個(gè)股，做到常賺錢(qián).而不是天天賺錢(qián)。有時(shí)還要學(xué)會(huì)控制買(mǎi)票的沖動(dòng)，大盤(pán)環(huán)境不好就要學(xué)會(huì)休息。盲動(dòng)和貪婪是導(dǎo)致虧損的原因�？梢赃@樣說(shuō)我在2002年以前都是虧，也可以說(shuō)今天的經(jīng)驗(yàn)是用錢(qián)買(mǎi)出來(lái)的，所以買(mǎi)票要慎重。(一)心態(tài)一個(gè)要炒好股的人必須要有良好的心態(tài)，要有賺而不喜，虧而不憂(yōu)的正確態(tài)度，不管你是賺還是虧都要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)并牢牢記著操作過(guò)程的中的得與失，什么是真正良好的心態(tài)呢？比如某只股符合你的買(mǎi)點(diǎn)，但在漲多漲少問(wèn)題上你并不知道，你只能知道大概。當(dāng)你買(mǎi)了后它向下跌了些，這時(shí)很多人會(huì)覺(jué)得買(mǎi)錯(cuò)了，內(nèi)心會(huì)有種挫敗感和失望感。其實(shí)你沒(méi)必要緊張，只是要認(rèn)真觀(guān)察它運(yùn)動(dòng)的過(guò)程就行了，因?yàn)門(mén) 1狀態(tài)下你是沒(méi)法當(dāng)天改錯(cuò)的，到了收市它還是不如你買(mǎi)時(shí)的理想預(yù)期，此時(shí)你就該多看看它的形態(tài)。5日和10日均線(xiàn)處于什么形態(tài).量和量比是多少？?jī)?nèi)外盤(pán)的量是外盤(pán)大.還是內(nèi)盤(pán)大，一般說(shuō)來(lái)外盤(pán)大于內(nèi)盤(pán)表示主動(dòng)性買(mǎi)進(jìn)的人多于賣(mài)出的人，同時(shí)你還應(yīng)注意在成交過(guò)程中是以每筆常出現(xiàn)幾十手成交.還是以每筆百手成交。這些觀(guān)察對(duì)于明天的走勢(shì)很重要，你還要多觀(guān)察分時(shí)k線(xiàn)中的5.15.30.60分鐘k線(xiàn)形態(tài)以及均線(xiàn)和下面技術(shù)指標(biāo)所處于何種狀態(tài)，在你的觀(guān)察中若感覺(jué)圖形還好，那么你明天操作就只注意它開(kāi)盤(pán)時(shí)十到二十分鐘是外盤(pán)大.還是內(nèi)盤(pán)大，若外盤(pán)大于內(nèi)盤(pán)的走勢(shì)自然較好，但同時(shí)你還得立即把注意力集中在現(xiàn)價(jià)和均價(jià)線(xiàn)上來(lái)進(jìn)行觀(guān)察，如在漲升過(guò)程中感覺(jué)漲升無(wú)力，今天大盤(pán)也可能是向下運(yùn)行的預(yù)期，那么你就應(yīng)該及時(shí)了結(jié)，如果在賣(mài)出后股價(jià)又超出了你的賣(mài)出價(jià)，你千萬(wàn)不要后悔，而是總結(jié)你錯(cuò)在那里就行了，這就是心態(tài)。(二)漲幅和回落的關(guān)系不管你買(mǎi)入價(jià)是多少，總之從它當(dāng)天的高點(diǎn)回過(guò)了%3你就應(yīng)該引起注意，往往回過(guò)了%3的個(gè)股在當(dāng)天走勢(shì)中一般都不太好，很難再創(chuàng)新高，但又不是絕對(duì)的。因?yàn)楣墒兄袥](méi)有絕對(duì)二字，是賣(mài)還是留還得看個(gè)股的形態(tài).量.量能線(xiàn).量比.內(nèi)外盤(pán)以及換手率，它已漲了幾天？這些綜合后你就該選擇賣(mài)還是留了。(三)錯(cuò)誤的理念在這些年中看到很多投資者有種錯(cuò)誤的投資理念，那就是手里拽著幾只或十幾只股票，他們卻不知在這動(dòng)蕩的股市中要守好幾只乃至十幾只個(gè)股不虧是非常困難的，更不要說(shuō)賺錢(qián)了，可以這樣說(shuō)，大盤(pán)在向好時(shí)你的個(gè)股也許有幾只賺錢(qián)，但你的看盤(pán)經(jīng)驗(yàn)和能力有限，如果發(fā)生突然變盤(pán)，你很難在短時(shí)間了結(jié)所有手中的股票。(股的只數(shù)買(mǎi)多了就向供養(yǎng)了幾個(gè)或十幾個(gè)孩子，這個(gè)在淘氣，那個(gè)掉進(jìn)了水坑，還有的也許不慎戲水而亡)。難道你買(mǎi)的股也要向這群孩子難管嗎？醒醒吧。其實(shí)你完全可以把有限的精力放在那一.兩只個(gè)股上，對(duì)它進(jìn)行細(xì)心觀(guān)察，符合買(mǎi)點(diǎn)就買(mǎi)。不符合就又重新等待機(jī)會(huì)，總之只要大盤(pán)不是太惡劣，一天之中有很多個(gè)股會(huì)象春筍一樣冒出來(lái)。(四)止損止損說(shuō)來(lái)很簡(jiǎn)單，但要止損恰到好處還是很難的。一般來(lái)說(shuō)止損要看個(gè)股處于什么樣的市道，個(gè)股的形態(tài).漲升了多少.自漲升以來(lái)量的總合.換手率.每天的內(nèi)外盤(pán)變化情況以及移動(dòng)均線(xiàn)和k線(xiàn)的距離。如果是一個(gè)短線(xiàn)有經(jīng)驗(yàn)的人一般就控制在%3以?xún)?nèi)，因?yàn)榧词瑰e(cuò)了他也能找到另外處于漲升的個(gè)股。常規(guī)止損一般就設(shè)在%3左右為好，止損還和投資人的經(jīng)驗(yàn)和心態(tài)有密切的關(guān)系。(五)學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)明天大盤(pán)基本走勢(shì)雖然近幾年指數(shù)一直總體下跌，但在某個(gè)時(shí)段總會(huì)有個(gè)股會(huì)反彈，我們要做的就是力爭(zhēng)抓住反彈的個(gè)股.如果說(shuō)個(gè)股是跳舞演員的話(huà)，那大盤(pán)就是一所大舞廳，舞廳里如果沒(méi)人氣，那些跳舞演員大多也就跳得很不起勁，有也就幾個(gè)敬業(yè)演員在那里熱熱身而以，此時(shí)你應(yīng)該坐在大廳里觀(guān)看，看他們?cè)鯓泳毩?xí)和熱身的，當(dāng)某個(gè)敬業(yè)演員越練越起勁并有繼續(xù)練下去的意思，你就應(yīng)該為他鼓掌(買(mǎi)進(jìn))。因?yàn)楫吘共皇钦窖莩�，你還得防止他因?yàn)闆](méi)觀(guān)眾人氣而突然息場(chǎng)。但有些熱身的演員并不比正式演出的差。(六)不要單相思有的投資人買(mǎi)票時(shí)愛(ài)單方面看待個(gè)股的漲跌，當(dāng)一只股跌了幾天后他會(huì)認(rèn)為這只股以跌得差不多了就買(mǎi)進(jìn)，你卻不知在形態(tài)不好時(shí)它橫盤(pán)幾天后還會(huì)下跌。炒股不要去單方面認(rèn)為它何時(shí)是底，而應(yīng)該學(xué)會(huì)順勢(shì)而為，找那些剛啟動(dòng)又有量的個(gè)股，只看量還不夠，還要看形態(tài)和量放大后它的漲幅是否同步。選股是一個(gè)較為系統(tǒng)的工作，它涉及到一個(gè)人的心態(tài)，對(duì)看盤(pán)的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)識(shí)程度，對(duì)個(gè)股的形態(tài)理解和把握，還有就是大盤(pán)所處位置以及量和價(jià)的關(guān)系等等...。往往有些投資人選好的股沒(méi)敢買(mǎi)，怕跌.錯(cuò)過(guò)了第一買(mǎi)點(diǎn)，心慌意亂又匆忙去追高買(mǎi)入，卻沒(méi)注意此時(shí)的現(xiàn)價(jià)和均價(jià)的關(guān)系，結(jié)果追了高，有些股買(mǎi)錯(cuò)了又不肯認(rèn)錯(cuò)，任其下跌.最后被迫長(zhǎng)線(xiàn)投資。(七)真假政策自己判斷2005年6月24日這天是周五，開(kāi)盤(pán)的走勢(shì)不太好.看大盤(pán)走勢(shì)跌得很兇，給人一種山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓的感覺(jué)，但很多人卻沒(méi)注意這天上午雖然大盤(pán)分時(shí)走勢(shì)很難看，卻沒(méi)注意它跌得再難看也畢竟只跌了6個(gè)點(diǎn)，比前些日子半天就跌一.二十點(diǎn)有天壤之別，中午一過(guò)開(kāi)盤(pán)就向上反攻。原來(lái)一些網(wǎng)上言傳周一尚福林下午要有新聞發(fā)布會(huì)，說(shuō)人民日?qǐng)?bào)還要發(fā)表社論.還有關(guān)于5000億平準(zhǔn)基金入市等等。其實(shí)我們應(yīng)該想想1000點(diǎn)證監(jiān)會(huì)都不拿錢(qián)救市，難道1100點(diǎn)反而會(huì)開(kāi)恩？。其實(shí)我是做短線(xiàn)的，當(dāng)日上午我就買(mǎi)了票，加上這些言傳，周一賺錢(qián)是沒(méi)問(wèn)題的了。其實(shí)我是不信什么5000億的，周一大盤(pán)高開(kāi)7個(gè)點(diǎn)，一個(gè)小時(shí)就放了近40億，那天成了普漲.但仔細(xì)觀(guān)察大盤(pán)股并沒(méi)有充分放量，漲幅也一般，看來(lái)盤(pán)面已無(wú)言地證實(shí)了我不信的判斷，我在上午10點(diǎn)35分就把所買(mǎi)的股票全部獲利賣(mài)了。結(jié)果.下午3點(diǎn)半尚福林并沒(méi)帶來(lái)啥利好，更沒(méi)有啥5000億入市的救市政策。只有他們認(rèn)為的所謂相對(duì)平穩(wěn)，什么改制已取得了經(jīng)驗(yàn)等等。這次所謂傳言的利好就象一群孩子聽(tīng)說(shuō)大人要發(fā)糖吃，結(jié)果大人沒(méi)有發(fā)糖給孩子，你說(shuō)那些孩子心理是啥滋味？第二天必然是失望，再想讓大盤(pán)象孩子聽(tīng)話(huà)以無(wú)可能了，唯一的可能就是再次下跌。(八)順勢(shì)而為順勢(shì)而為的含意我認(rèn)為就是順著市道而為之，比如大盤(pán)剛由強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)入弱勢(shì)并破位的頭幾天你別急著買(mǎi)票，因?yàn)槟阍儆锌幢P(pán)經(jīng)驗(yàn)和選股經(jīng)驗(yàn).在剛轉(zhuǎn)入弱勢(shì)時(shí)，有可能你買(mǎi)的票當(dāng)天上漲，但現(xiàn)在是T 1制度.漲了你也無(wú)法當(dāng)天賣(mài)出，它很有可能明天跳空補(bǔ)跌，那樣有些得不賞識(shí)。一個(gè)真正有經(jīng)驗(yàn)的投資者他是不會(huì)亂冒風(fēng)險(xiǎn)的。待大盤(pán)下跌釋放差不多了時(shí)，雖然大盤(pán)并沒(méi)完全走好，由于前幾日的下跌釋放基本到了一個(gè)小的階段，這個(gè)時(shí)候有符合買(mǎi)點(diǎn)的個(gè)股你又可以出擊一下了，但一定要設(shè)好止損位。就象毛澤東的游擊思想。打得贏(yíng)就打打不贏(yíng)就走，保存實(shí)力是首要的投資之道。(九)別嫌賺得少很多投資時(shí)間不久，看盤(pán)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)個(gè)股走勢(shì)理解不深的投資者，老是想一次就賺個(gè)夠，想一夜暴富，愿望是好的。但這個(gè)市場(chǎng)現(xiàn)在很難一夜實(shí)現(xiàn)暴富，你入市沒(méi)有虧就很不錯(cuò)了，還想暴富？有點(diǎn)不現(xiàn)實(shí)吧。記得一次朋友和我一起買(mǎi)了一只票，第二天發(fā)現(xiàn)其走勢(shì)有些不對(duì)勁，我一萬(wàn)股也才賺了360元左右，打電話(huà)也叫他快退出來(lái)，他卻說(shuō)才賺了幾百元不愿退，我給他說(shuō)這只股你現(xiàn)在賣(mài)了還有幾百元的利潤(rùn)，一會(huì)跌下去你還要倒虧，不是脫了褲子打屁嗎？空事。他不聽(tīng).結(jié)果下午那只股就跌了%8，第二天又跌了%5時(shí)他又進(jìn)行補(bǔ)倉(cāng)，結(jié)果五天后供跌了2，后來(lái)的反彈也相當(dāng)無(wú)力。最終他以虧損一萬(wàn)五千多元而退出。后來(lái)我給他說(shuō)明一個(gè)道理就叫打工者。我說(shuō)你看看那些農(nóng)民進(jìn)城打工者一月多辛苦，才領(lǐng)取了多少工資？就是城市里上班的一般也就兩三千元，很多還根本達(dá)不到。你一天就一賺了兩三百元，有啥想不通的？難道這一個(gè)月就沒(méi)有買(mǎi)入個(gè)股股的機(jī)會(huì)了嗎？只要手里有錢(qián)還怕沒(méi)機(jī)會(huì)？你虧了的那些錢(qián)多冤啊。即使你重新買(mǎi)的票賺了一萬(wàn)五千，你也才保本。但我卻是純利潤(rùn)，長(zhǎng)此以往它的差距該是多大？你自己算算吧。(十)關(guān)于換手率有些投資人單方面認(rèn)為量大.換手率大就是買(mǎi)入時(shí)機(jī)，你卻不知大到多少就會(huì)成為一段時(shí)期的災(zāi)難，就拿600339天利高新來(lái)說(shuō)吧，6月8日這天它的換手率是S.71，如此大的換手率全天才漲了%5.6它正常嗎？第二天低開(kāi)下跌是它的必有之路，因?yàn)槟敲创蟮牧坑袃煞N可能。一是換莊.二是對(duì)敲，不管哪種都將是下跌。有位網(wǎng)友就在6月8日的4.38元買(mǎi)了的，勸她第二天割肉她不聽(tīng)，還四處打聽(tīng)證實(shí)是否真的要下跌，那么大的量下跌有些不相信，這個(gè)市場(chǎng)是仁者見(jiàn)仁，智者見(jiàn)智，有說(shuō)跌也有說(shuō)漲。等她征詢(xún)到多數(shù)意見(jiàn)時(shí)天利高新已跌到3.50元才下決心割肉，你說(shuō)炒股像不像戰(zhàn)場(chǎng)，要是打仗也八方征詢(xún)意見(jiàn)，可能參與戰(zhàn)斗的人員早死光了。回過(guò)頭我們?cè)賮?lái)說(shuō)說(shuō)近日的跳水冠軍000676思達(dá)高科，它以連續(xù)十三個(gè)跳空低開(kāi)跌停而成為近日的跳水明星，它的連續(xù)跳空跌停成為了一些“高手”或?qū)３础把伞鲍C取的對(duì)象。6月28日是它的第十三個(gè)跌停日，我相信有很多自認(rèn)為高手和捉妖的能手在它十三個(gè)跌停處買(mǎi)了的，那些“高手”也不想想它為啥要連續(xù)十三個(gè)跌停，就不加思索地開(kāi)始捉妖。真還有點(diǎn)捉“妖”的味道和精神，卻沒(méi)想到如果萬(wàn)一它當(dāng)天換手率超過(guò)2又將要以跌停開(kāi)始新的征程，不幸得很，6月28日這天它以換手D的代價(jià)也沒(méi)到漲停處。它的下跌將是長(zhǎng)期的，等上兩月左右它的目標(biāo)就將是3.50——-3.20元左右。如果捉妖的在不肯認(rèn)輸退出，捉妖的可能那時(shí)也會(huì)變得妖里妖氣的，一個(gè)是股妖.一個(gè)是人妖，哈哈.剛好一對(duì)妖精。(十一)選股的要點(diǎn)其實(shí)買(mǎi)股前的工作就是選股，選得好與差在于投資者平時(shí)的思維.看盤(pán)經(jīng)驗(yàn).心態(tài)與膽量和性格。有些投資者看到某個(gè)板塊開(kāi)始上漲，他第一時(shí)間想的就是風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)會(huì)控制風(fēng)險(xiǎn)的本意沒(méi)錯(cuò)，但是往往某個(gè)板塊里漲得最多.最有力的.它就是近期這個(gè)板塊的領(lǐng)頭羊，反而風(fēng)險(xiǎn)較小。你卻由于它漲得多了點(diǎn)而拒絕切入，卻失去了介入領(lǐng)頭羊的機(jī)會(huì)。此時(shí)的投資者一般都愛(ài)選入同板塊長(zhǎng)得較少的來(lái)介入。在觀(guān)察中發(fā)現(xiàn)領(lǐng)頭的個(gè)股一般比跟班的要多張 ——30而且還比跟班更穩(wěn)定，如果發(fā)生一點(diǎn)調(diào)整，領(lǐng)頭的下調(diào)%2，那跟班的往往就會(huì)下調(diào)%4——%7，再如果領(lǐng)頭的下調(diào)%5那跟班的有些命都不要了似的向下殺，真有點(diǎn)兵敗如山倒之勢(shì)。在實(shí)際運(yùn)用中，還要結(jié)合當(dāng)時(shí)板塊能否真正成強(qiáng)勢(shì)來(lái)作出判斷。(十二)股評(píng)與朋友很多炒股的人每天看電視和報(bào)刊的股評(píng)，看看聽(tīng)聽(tīng)他們說(shuō)些啥也沒(méi)什么，可當(dāng)參考參考嘛。但有些投資者卻完全相信他們的薦股，別人點(diǎn)啥股就不加思考地買(mǎi)進(jìn)什么股，也不自己線(xiàn)看看圖形和一些技術(shù)指標(biāo)處于高位還是低位的下降通道。就盲目買(mǎi)進(jìn)，結(jié)果跟著推薦買(mǎi)的股有很多投資者都以虧損而告終，那些電視上的所謂股評(píng)老師，我看絕大多數(shù)是缺乏職業(yè)道德的騙子，他所點(diǎn)過(guò)的股正巧漲了，他會(huì)天天提.天天講。虧了的他再也不作聲了，反正他又沒(méi)強(qiáng)逼你買(mǎi)，有的虧了不甘心。又拿著幾千上萬(wàn)元去參加什么會(huì)員，結(jié)果還是以虧損而告終，還白送會(huì)費(fèi)。自己也不想想他們真的炒股那么厲害.那么準(zhǔn).他還有必要用時(shí)間在電視上口水四濺，嘰嘰喳喳嗎？他自己恐怕炒股都忙不過(guò)來(lái)嘛。前幾年我有位朋友急著存入十多萬(wàn)進(jìn)賬戶(hù)，我問(wèn)他那么急干啥？他說(shuō)：一個(gè)可靠朋友告訴他000710天新儀表要漲到28——30，朋友的朋友是個(gè)操盤(pán)手。當(dāng)時(shí)000710天新儀表的價(jià)格是漲到19.43元，并正在由高轉(zhuǎn)低開(kāi)始破位，我勸他別買(mǎi).此股以到了高位，他不信，其實(shí)該股正在積聚大的風(fēng)險(xiǎn)，反勸我也買(mǎi)進(jìn)。結(jié)果從第二天開(kāi)始該股就邁向了不歸路，幾年已過(guò)去，現(xiàn)在該股才兩元錢(qián)。也不問(wèn)問(wèn)自己，真正的操盤(pán)手會(huì)告訴你嗎？他告訴了你他又去賺誰(shuí)的錢(qián)？用現(xiàn)在時(shí)髦的話(huà)叫暈。(十三)該做長(zhǎng)線(xiàn)還是短線(xiàn)？我認(rèn)為長(zhǎng)短都可以，但原則是要常賺而不是長(zhǎng)虧，長(zhǎng)線(xiàn)或短線(xiàn)只是一種選擇，而不是賺虧的理由。一般說(shuō)來(lái)如果大盤(pán)向好并伴有成交量的逐漸放大，均線(xiàn)又處于全面多頭排列，特別是大盤(pán)股的放量，那么我們就可放長(zhǎng)點(diǎn)時(shí)間，也可做它的波段，但這必需要有相當(dāng)?shù)目幢P(pán)經(jīng)驗(yàn)才行。大盤(pán)走勢(shì)不好還做長(zhǎng)線(xiàn)很有可能得不償失，其實(shí)我們就該改做短線(xiàn)了，把自己的思維和資金全面轉(zhuǎn)入戰(zhàn)略防御，而不是進(jìn)攻，大盤(pán)向好表示友軍氣實(shí)強(qiáng)盛，自然大盤(pán)向下運(yùn)行表示敵軍氣勢(shì)洶洶。我們要進(jìn)入戰(zhàn)略守勢(shì)(收回資金)，主動(dòng)觀(guān)察“敵軍”動(dòng)向，當(dāng)有短線(xiàn)機(jī)會(huì)時(shí)我們就可派出小股資金與于短線(xiàn)出擊，一旦攻勢(shì)受阻要立即撤回資金，再次總結(jié)教訓(xùn)，以備再戰(zhàn)。要做好短線(xiàn)必須要具備指揮員一般的智慧.勇氣.戰(zhàn)術(shù)技巧和應(yīng)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，短線(xiàn)最大要求是首先學(xué)會(huì)保存實(shí)力。 沉浮了這么些年，考試無(wú)數(shù)，操作無(wú)數(shù)，心中感覺(jué)這十年如一場(chǎng)夢(mèng)。但也留下了一些市場(chǎng)觀(guān)感，看到現(xiàn)在市面上有很多名為機(jī)構(gòu)投資者每天對(duì)市場(chǎng)的評(píng)論，總覺(jué)得他們還在自己欺騙自己。對(duì)于機(jī)構(gòu)股評(píng)我更不想言多。還是說(shuō)說(shuō)我這樣的機(jī)構(gòu)操盤(pán)手是怎么看這個(gè)市場(chǎng)的吧。先談?wù)劇居Ｊ健坑Ｊ綉?yīng)該主要是指的機(jī)構(gòu)，中、小散戶(hù)無(wú)所謂盈利模式，只能叫投資策略。所謂機(jī)構(gòu)盈利模式吳老先生說(shuō)的沒(méi)錯(cuò)，這就是一個(gè)賭場(chǎng)。而市場(chǎng)一直在聒噪所謂的盈利模式，說(shuō)白了就是怎么把人家的錢(qián)掏到自己口袋里。這里當(dāng)冤大頭的是誰(shuí)？輿論一邊倒地都說(shuō)是散戶(hù)，其實(shí)散戶(hù)口袋里那三瓜倆棗怎么喂得飽。如果散戶(hù)自己損失慘重，人家也是無(wú)心之失，不是存心要算計(jì)你的，現(xiàn)在看那么多人要上訴，索賠，真是有點(diǎn)啼笑皆非。中國(guó)改革20多年，就是一個(gè)國(guó)有資產(chǎn)不斷流入私人腰包的過(guò)程，證券市場(chǎng)又怎么能例外。其實(shí)所謂的【盈利模式】就是自己建好老鼠倉(cāng)，用公家的錢(qián)往上打，簡(jiǎn)單得很。那一個(gè)個(gè)堅(jiān)決的漲停，拉起來(lái)氣勢(shì)如虹，毫不哆嗦，是什么讓里面的資金如此興奮，難道是上市公司業(yè)績(jī)良好、分配優(yōu)厚、題材獨(dú)特？這些都是給別人看的，真正讓他們勇往直前的是想到自己的小金庫(kù)正在跟著不斷膨脹，香車(chē)豪宅指日可待。后來(lái)市場(chǎng)看到許多大盤(pán)股都有大機(jī)構(gòu)入住，歡呼什么“藍(lán)籌時(shí)代”。其實(shí)是因?yàn)閹啄甑陌l(fā)展，老鼠倉(cāng)規(guī)模已經(jīng)太大，小盤(pán)股已經(jīng)容納不下了，改用大盤(pán)股做做波段，倒也有滋有味。那國(guó)家虧空了也不好交待啊，放心，國(guó)家不會(huì)虧的，只要把股價(jià)高高的頂在上面，賬面上一堆浮贏(yíng)。到年末做帳的時(shí)候，把籌碼倒一遍，浮贏(yíng)變實(shí)贏(yíng)，當(dāng)然是會(huì)計(jì)上的技術(shù)，然后明年接著頂，許多人都注意看年底拉尾盤(pán)，其實(shí)年底突然放量對(duì)倒才是主要的，不信去看看k線(xiàn)。許多人看到一些大機(jī)構(gòu)控盤(pán)度太高，還替人家擔(dān)心怎么出貨。不用擔(dān)心，過(guò)兩年，張老總高升了，李老總接任，張老總就算出貨給李老總了，李老總好好干，只要不出簍子，會(huì)有機(jī)會(huì)出給王老總的，就是這么簡(jiǎn)單。但是去年以來(lái)，這種盈利模式不好做了，為什么？市場(chǎng)開(kāi)始結(jié)構(gòu)性調(diào)整引發(fā)價(jià)值重心下降當(dāng)然是主因，但如果你夠橫一樣可以繼續(xù)做。直接的原因說(shuō)出來(lái)大家都無(wú)法相信。就是因?yàn)橐患?jí)市場(chǎng)取消，改為市值配售，沒(méi)有一級(jí)市場(chǎng)收益了。管理層的這個(gè)措施最失敗，想激活市場(chǎng)，沒(méi)想到成了導(dǎo)致陰跌的導(dǎo)火索。其中的原因只有你深入了解機(jī)構(gòu)的運(yùn)作才能夠理解。雖然可以用會(huì)計(jì)辦法做出利潤(rùn)，但證券業(yè)務(wù)已經(jīng)成了許多國(guó)企最主要的利潤(rùn)來(lái)源。每年等著這些錢(qián)發(fā)獎(jiǎng)金呢。你必須給我一些現(xiàn)金。以前很好辦啊，控盤(pán)拉高為自己掙錢(qián)同時(shí)做業(yè)績(jī)，用一級(jí)市場(chǎng)的收益作為利潤(rùn)上交。許多基金不就是這么做的嗎，重倉(cāng)拉市值，一級(jí)市場(chǎng)的收益拿出來(lái)分紅�，F(xiàn)在沒(méi)有一級(jí)市場(chǎng)了，到年底上哪里弄現(xiàn)金去啊，手中的股票控盤(pán)程度又那么高，沒(méi)辦法跳水吧，現(xiàn)在年底弄點(diǎn)現(xiàn)錢(qián)回來(lái)還真難。所以，管理層要激活這個(gè)市場(chǎng)其實(shí)很簡(jiǎn)單，要么回到以前打新股的年代，要么取消市值配售單個(gè)賬戶(hù)的上限。雖然這也只是權(quán)宜之計(jì)，但要比什么降印花稅強(qiáng)百倍。許多人還夸管理層調(diào)控有度，從這件事情上看，他們也是上了船還沒(méi)找到靠岸的地方。接著上面的話(huà)題再說(shuō)幾句。機(jī)構(gòu)所采用的會(huì)計(jì)方法會(huì)極大地影響所操作個(gè)股的盤(pán)面。為什么這么說(shuō)呢？每個(gè)機(jī)構(gòu)每年都有一定的利潤(rùn)指標(biāo)，在完成今年的利潤(rùn)指標(biāo)的同時(shí)，必須為來(lái)年的利潤(rùn)做點(diǎn)儲(chǔ)備。但是有些股票又必須在今年出掉一部分。這樣兌現(xiàn)出來(lái)的利潤(rùn)豈不是讓今年超額，而明年少了儲(chǔ)備了嗎？現(xiàn)實(shí)情況是，許多機(jī)構(gòu)采用賣(mài)出后不計(jì)收益，直接沖減成本的辦法。這樣有的股票成本就被沖得很低，我們有一個(gè)股票的成本是0，外人確實(shí)很難理解。在這種情況下，一些市場(chǎng)慣用的技術(shù)分析手段根本派不上用場(chǎng)，你覺(jué)得好象所有的籌碼都是套牢盤(pán)，但賣(mài)單還是源源不斷，因?yàn)樗某杀臼?，不明內(nèi)情的人你能想得到？。之所以現(xiàn)在可以公開(kāi)的來(lái)談?wù)撨@個(gè)問(wèn)題，是因?yàn)槿ツ旯烙?jì)所有的機(jī)構(gòu)都把老本吃光了，這種會(huì)計(jì)手法也沒(méi)有用武之地了。呵呵。話(huà)題越扯越多，看來(lái)以前老師教導(dǎo)的寫(xiě)文章要先擬提綱是很有必要的。盈利模式，其實(shí)是指這個(gè)市場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境，大家在這里都是怎么混飯吃的�！举�場(chǎng)，主流機(jī)構(gòu)和非主流的盈利模式】吳老說(shuō)這是個(gè)賭場(chǎng)，非常對(duì)，賭場(chǎng)里進(jìn)行的是正負(fù)和游戲規(guī)則。上面說(shuō)過(guò)，冤大頭是國(guó)家而不是散戶(hù)。但是有的人不明白這個(gè)道理，誰(shuí)？就是這些所謂的私募基金。先看看所謂的私募基金是怎么出現(xiàn)的吧。有這么一些人，做股票掙了錢(qián)了，覺(jué)得自己很了不起。等等，如果言語(yǔ)冒犯了某些同志，請(qǐng)見(jiàn)諒。于是就開(kāi)始為別人理財(cái)，想用杠桿多掙點(diǎn)，也許資金大了，覺(jué)得坐莊很容易，想自己做一把�？纯�，他們已經(jīng)開(kāi)始走入誤區(qū)了。在這個(gè)賭場(chǎng)里，你要掙錢(qián)，就要找到那個(gè)輸錢(qián)給你的人，這就是盈利模式。主流機(jī)構(gòu)的盈利模式很穩(wěn)定，就是贏(yíng)國(guó)家的錢(qián)嘛。原來(lái)你跟著這些主流機(jī)構(gòu)挖墻角，掙到了一些錢(qián)，你就誤認(rèn)為是自己厲害，要單干了，做私募了，你的災(zāi)難開(kāi)始降臨了。你也要找那個(gè)輸錢(qián)給你的人，你以為他應(yīng)該是那些散戶(hù)。莊家吃散戶(hù)，大家不都是這么說(shuō)的嗎？呵呵，全國(guó)散戶(hù)就那么多，資金就那么大，好嘛，突然出現(xiàn)那么多莊家要吃他們，實(shí)在是有心無(wú)力，喂不飽啊。有些私募還是比較聰明的，繼續(xù)跟著挖墻角，0048(中科創(chuàng))之流。而那些想單干的，以為學(xué)到主流機(jī)構(gòu)的操作手法了，吸籌、拉高，很順利，該出貨了，怎么好像不一樣了，出給誰(shuí)��？每天只有自己的單子在對(duì)敲，散戶(hù)呢？散戶(hù)在哪里？所以去年滅了那么多私募，不知道他們痛定思痛之后，想明白沒(méi)有，如果覺(jué)得是市場(chǎng)不好害了你，那下次你還要再被滅。你在開(kāi)始單干的時(shí)候，就決定了你必將滅亡�，F(xiàn)在看到許多所謂的私募基金代言人，隔三差五的在那里寫(xiě)評(píng)論，說(shuō)我們私募的動(dòng)態(tài)如何，準(zhǔn)備發(fā)動(dòng)什么行情了，看來(lái)還是執(zhí)迷不悟，還想吃散戶(hù)？所以大家注意了，如果你想跟莊，首先要搞明白你在這個(gè)食物鏈中的環(huán)節(jié)，你是愿意做幫兇，一齊挖墻角，還是愿意做人家的食物。為什么有的散戶(hù)掙錢(qián)，有的虧錢(qián)，主要的原因不是水平高低，是他們?cè)谶@個(gè)賭場(chǎng)中不自覺(jué)地站到了不同的位置。該談?wù)劵鹆�。大家都知道基金黑幕，黑幕的本質(zhì)是什么？就是基金充當(dāng)了賭場(chǎng)中冤大頭的角色。這個(gè)角色本來(lái)是由國(guó)家充當(dāng)?shù)�，但是�?dāng)時(shí)封閉基金的性質(zhì)決定了自身的命運(yùn)，15、20年的封閉期，圈了錢(qián)相當(dāng)于不用還，市場(chǎng)中的大鱷是不會(huì)放過(guò)這塊肥肉的。當(dāng)然基金當(dāng)時(shí)的一些鎖倉(cāng)行為也做了不少好事，至少客觀(guān)上也充當(dāng)了一起挖墻角的角色。而且每年通過(guò)打新股的優(yōu)勢(shì)也分了不少紅。但基金的這點(diǎn)錢(qián)和龐大的國(guó)家資源比起來(lái)還是太渺小，因此他無(wú)法獲得源源不斷的補(bǔ)充，這就決定了他凈值提高到一定程度后就很難再動(dòng)了。當(dāng)時(shí)我對(duì)做基金的朋友開(kāi)玩笑說(shuō)，買(mǎi)基金其實(shí)很簡(jiǎn)單，他從倉(cāng)位輕到重的過(guò)程就是凈值不斷提高的過(guò)程，你就挑個(gè)倉(cāng)位輕的，沒(méi)什么重倉(cāng)股的買(mǎi)進(jìn)去，等他倉(cāng)位重了后再出來(lái)就行了。大家可以回憶一下，一開(kāi)始的基金明星是“安字系”、“裕字系”，后來(lái)是“同字系”，再后來(lái)大家倉(cāng)位都重了，也爆黑幕了，一個(gè)叫泰和的哥們因?yàn)闆](méi)有黑幕倉(cāng)位特別輕，結(jié)果他開(kāi)始冒出來(lái)了，大手筆不斷。解釋一下，我所說(shuō)的倉(cāng)位不是一般的什么50%持倉(cāng)，是指有沒(méi)有重倉(cāng)股。后來(lái)發(fā)開(kāi)放式了，這絕對(duì)是中國(guó)基金業(yè)的里程碑，也可以算證券市場(chǎng)的一個(gè)小里程碑。因?yàn)殚_(kāi)放式，基金公司的人開(kāi)始認(rèn)真做基金了。現(xiàn)在的開(kāi)放式基金中存在著中國(guó)未來(lái)機(jī)構(gòu)投資者的雛形，盡管希望還是很微小，但不能忽視。不知道大家感覺(jué)到?jīng)]有，基金已經(jīng)從大家很不屑的一個(gè)冤大頭，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋�(gè)誰(shuí)也無(wú)法忽視的角色。這次的反彈，主流板塊大部分是基金在主導(dǎo)，而且他們的理念也得到了不少正在轉(zhuǎn)型的機(jī)構(gòu)的認(rèn)同。我記得好像有一次某私募基金代言人撰稿大罵基金的手法耽誤了行情的發(fā)展。這已經(jīng)是什么樣的一種心態(tài)，大家可以揣摩一下。在現(xiàn)在的基金公司里，我研究過(guò)幾個(gè)，有機(jī)個(gè)在做數(shù)據(jù)分析，這種專(zhuān)業(yè)化也就是我覺(jué)得的希望所在。同時(shí)基金公司的分化，也在告示我們選擇開(kāi)放式基金的風(fēng)險(xiǎn)。(甚至一些基金經(jīng)理如果不看材料，讓他把這個(gè)基金的招股書(shū)給你講一遍，恐怕都很難，因?yàn)樵S多基金都是糊弄事，研發(fā)部弄出一堆名詞，基金經(jīng)理并不了解他�！炯夹g(shù)分析】我對(duì)技術(shù)分析的看法是，一對(duì)我沒(méi)用，二如果沉迷其中就成不了大器。我不能說(shuō)技術(shù)分析沒(méi)用，這樣太托大了，大的道理我也不想說(shuō)太多，就舉一個(gè)例子，說(shuō)一說(shuō)技術(shù)分析的主流之一形態(tài)分析。我剛?cè)胄械臅r(shí)候，和現(xiàn)在大多數(shù)年輕人一樣，覺(jué)得技術(shù)分析神奇有效，值得好好學(xué)習(xí)，而且也樂(lè)此不疲，如饑似渴。后來(lái)有一次，我們?cè)谟懻撘粋�(gè)股票，從a點(diǎn)要拉到b點(diǎn)，怎么個(gè)走法。然后我就在紙上畫(huà)了許多可能性。畫(huà)著畫(huà)著，我覺(jué)得無(wú)論我怎么畫(huà)，最后一筆總要畫(huà)到b點(diǎn)，而且看看我畫(huà)好的幾幅圖，什么旗型突破，楔型突破，三角整理突破，上升通道，箱形整理突破，或者往下做個(gè)雙底再突破，等等，都被我畫(huà)出來(lái)了。怎么都是教科書(shū)上的經(jīng)典圖形�。恐链宋颐靼滓粋�(gè)道理，形態(tài)分析里的各種形態(tài)都沒(méi)錯(cuò)，凡是上漲的股票都會(huì)走出其中一種形態(tài)來(lái)。但是哪個(gè)是本？哪個(gè)是標(biāo)呢？不是因?yàn)樽叱鲞@樣的形態(tài)才使股價(jià)從a點(diǎn)到b點(diǎn)，而是因?yàn)楣蓛r(jià)必然會(huì)從a點(diǎn)到b點(diǎn)，然后其運(yùn)動(dòng)軌跡出現(xiàn)經(jīng)典形態(tài)。形態(tài)是必要條件而不是充分條件。而想通過(guò)形態(tài)分析，得出股價(jià)會(huì)從a點(diǎn)到b點(diǎn)，邏輯上就是錯(cuò)誤的。實(shí)際上效果也不好。效果好的時(shí)候是因?yàn)槟阏门錾狭恕Ｆ鋵?shí)很多評(píng)價(jià)技術(shù)分析的文章都談過(guò)這個(gè)問(wèn)題，我只不過(guò)是說(shuō)一個(gè)實(shí)際的例子，現(xiàn)身說(shuō)法。形態(tài)分析是如此，那波浪理論呢，太高深了，不敢評(píng)論。其實(shí)我想告訴一些年輕朋友的是，如果你把投資當(dāng)作一項(xiàng)事業(yè)，那沉迷于技術(shù)分析是成不了大器的。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的技術(shù)分析訓(xùn)練，我相信你會(huì)變得敏感，對(duì)細(xì)節(jié)把握很好，但無(wú)論你怎么去縮小k線(xiàn)，或者換成周線(xiàn)、月線(xiàn)、年線(xiàn)，你都無(wú)法跳出其中的起起伏伏，以更大的氣魄和眼光去看市場(chǎng)。你對(duì)技術(shù)分析運(yùn)用的越純熟，你對(duì)投資的認(rèn)識(shí)越接近自身的局限，你可以成為一個(gè)很好的“匠”，但成不了“師”。這說(shuō)的還是好的情況，糟糕的情況就是你浸淫幾年后，腦袋里越來(lái)越迷糊，最終被市場(chǎng)淘汰，你最后發(fā)出的感嘆是，我不適合做股票。所以最重要的還是學(xué)習(xí)，博覽群書(shū)，提高自己的修養(yǎng)，什么書(shū)都看，一天看2本，看了就扔，用最宏觀(guān)的眼光去看世界，不對(duì)，是看宇宙，這樣你就能開(kāi)始真正的投資�！局箵p】近幾年散戶(hù)受到的專(zhuān)業(yè)化教育中，最深入人心的我覺(jué)得是兩個(gè)字，“止損”。這兩個(gè)字被不斷強(qiáng)調(diào)，重要性日益提高，最后儼然成了投資中頭等重要的大事。有一次我面試一個(gè)學(xué)生，他說(shuō)，只要做好止損，做股票掙錢(qián)很容易，我虧了10次都止損了，一次掙個(gè)夠。我覺(jué)得他中毒太深。我不否認(rèn)止損的重要性，但要時(shí)刻牢記，止損只是一個(gè)輔助的手段。如果你買(mǎi)一個(gè)股票，讓你心安的是，大不了我止損，那你最好不要?jiǎng)�，你這是給人送錢(qián)去了。還是舉一個(gè)例子。有一次，我給幾個(gè)交易員每人500萬(wàn)的額度，讓他們自己做做看。后來(lái)都虧了。我看了看他們買(mǎi)的股票，不應(yīng)該虧損啊。原因是他們都在波動(dòng)中止損了。問(wèn)他們?yōu)槭裁粗箵p，他們說(shuō)心里沒(méi)底，對(duì)這個(gè)股票又不了解，單純從技術(shù)分析的角度看，破位就應(yīng)該止損。所以，投資中最重要的事情是什么，不是止損，是選一個(gè)好股票。要在深入了解這個(gè)股票的基礎(chǔ)上再來(lái)談風(fēng)險(xiǎn)控制，談止損。否則你會(huì)越止越瘦。大家很奇怪，覺(jué)得我后面寫(xiě)的和前面寫(xiě)的風(fēng)格好像不一樣，有點(diǎn)投資的味道了。在一個(gè)賭場(chǎng)里談這些干么？【市場(chǎng)的本質(zhì)】回到這個(gè)市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)為什么會(huì)成為賭場(chǎng)？這方面的論述太多了，該說(shuō)的大多也說(shuō)到了。其實(shí)大家都知道，這個(gè)市場(chǎng)最大的問(wèn)題是股權(quán)分割，3/4的股權(quán)不流通。這樣的造成的結(jié)果是，大股東不關(guān)心流通市值，這是一切問(wèn)題的根源。比爾蓋茨會(huì)拼命的蹂躪公司刮錢(qián)嗎？不會(huì)，因?yàn)樗澜缡赘坏牡匚缓臀④浀墓蓛r(jià)息息相關(guān)。所有市場(chǎng)化的措施都應(yīng)該建立在全流通的基礎(chǔ)上，否則南轅北轍。這些問(wèn)題大家都看到了。但為什么遲遲無(wú)法解決呢？2002年初曾經(jīng)出臺(tái)了全流通的征求意見(jiàn)稿，結(jié)果市場(chǎng)以暴跌來(lái)回答，這個(gè)方案收回去了�？墒橇魍ü蓶|們，你們可知道，這是唯一可能有利于流通股東的一個(gè)全流通方案，現(xiàn)在提的許多全流通方案要么不切實(shí)際，要么都是那個(gè)方案的翻版。但是機(jī)會(huì)已經(jīng)被市場(chǎng)自己放棄了。博弈論里有一個(gè)著名的“囚徒困境”，現(xiàn)在的管理層和市場(chǎng)就是一對(duì)囚徒，博弈的結(jié)果就是那個(gè)效果最差的均衡。流通股東很難再有什么補(bǔ)償了，國(guó)有股正在流到各個(gè)利益集團(tuán)手里。2001年6月開(kāi)始暴跌不久，2100點(diǎn)左右，5個(gè)號(hào)稱(chēng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的跳出來(lái)炮轟吳敬鏈，市場(chǎng)反彈了一下。后來(lái)市場(chǎng)跌去近千點(diǎn)，你還看見(jiàn)過(guò)他們這么大的仗勢(shì)嗎？沒(méi)有。為什么？利益使然。當(dāng)時(shí)情況太緊急，好多人都來(lái)不及出，于是會(huì)氣急敗壞地說(shuō)“如果讓吳敬鏈得逞，將是中國(guó)股市的災(zāi)難”，其實(shí)是某些人荷包的災(zāi)難。據(jù)這個(gè)例子是為了說(shuō)明，所有的輿論都是為利益集團(tuán)服務(wù)的。不知你看到?jīng)]有，現(xiàn)在流通股和非流通股利益集團(tuán)的力量正在改變。許多資金撤出流通股市場(chǎng)，大肆收購(gòu)法人股和國(guó)家股。過(guò)不了多久，你會(huì)發(fā)現(xiàn)所有的輿論開(kāi)始一邊倒地告訴你全流通是多么有必要？(這倒是真的)，流通股東不該有補(bǔ)償，應(yīng)該立刻全流通等等。這一天快要到來(lái)了。盡管如此，我們還是熱切盼望全流通到來(lái)。波浪理論我雖然不精通，但我覺(jué)得它用來(lái)解釋問(wèn)題是個(gè)很好的工具。我這么認(rèn)為，一個(gè)完整的波浪形態(tài)都可以看作更大一個(gè)波浪形態(tài)的1浪和2浪。所以我很簡(jiǎn)單的數(shù)中國(guó)市場(chǎng)的浪型。2001年6月以前都算1浪，這個(gè)時(shí)期中國(guó)股市創(chuàng)立，發(fā)展，確立了在經(jīng)濟(jì)生活中的地位。之后是2浪，這個(gè)時(shí)期股市問(wèn)題暴露，人們開(kāi)始痛思制度改革的必要。然后就是中國(guó)股市的大3浪。20年經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)是基礎(chǔ)，更重要的是，這時(shí)候全流通實(shí)施了，股市恢復(fù)了本來(lái)的面目，不再是個(gè)賭場(chǎng)，可以反映經(jīng)濟(jì)的面貌。證券市場(chǎng)的本質(zhì)是什么？股票的本質(zhì)是什么？股價(jià)為什么必然會(huì)從a點(diǎn)到b點(diǎn)？在股價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)的時(shí)候你憑什么去決定是否止損？在追漲殺跌中，很多人已經(jīng)不愿意承認(rèn)，【買(mǎi)股票就是投資企業(yè)，股票的價(jià)值就是企業(yè)的價(jià)值】這條簡(jiǎn)單的道理會(huì)有那么多的爭(zhēng)議，只能說(shuō)是人性使然。長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的基礎(chǔ)必定是企業(yè)價(jià)值的增長(zhǎng)。尋找好的股票就是尋找好的企業(yè)。這樣簡(jiǎn)單的道理不需要再有更多的論述。做任何事，最重要的是要有堅(jiān)定的信念，其次是在此信念下的策略，然后才是更具體的東西。比如你首先是有中國(guó)股市大調(diào)整不可避免的信念，才會(huì)有做反彈市的策略；你首先是有投資股票就是投資企業(yè)的信念，才會(huì)有不斷逢低吸納優(yōu)質(zhì)企業(yè)，長(zhǎng)期持股的策略。而信念如何而來(lái)，如何而堅(jiān)定?你是否認(rèn)為它會(huì)來(lái)自于你對(duì)一些技術(shù)指標(biāo)的加減乘除，一些形態(tài)的分析，或者數(shù)浪？或許你這樣認(rèn)為，但我不這么看。我覺(jué)得它應(yīng)該來(lái)自于一些更廣闊、更深刻的東西。而且應(yīng)該來(lái)自我們更刻苦的努力。為什么這么說(shuō)？再此我無(wú)意貶低許多技術(shù)分析者的熱情和努力。但就我自己而言，我覺(jué)得滿(mǎn)足于技術(shù)分析是一種懶惰的做法。而認(rèn)真去研究一些基本面的東西則要辛苦得多。許多人對(duì)技術(shù)分析已經(jīng)研究的相當(dāng)深入，悟性也很高。這個(gè)市場(chǎng)到目前為止，可能給技術(shù)分析者的機(jī)會(huì)更多一點(diǎn)，但它正在慢慢改變，我相信這是一個(gè)不可避免的趨勢(shì)。如果你覺(jué)得投資是你想從事的一項(xiàng)事業(yè)，建議你將你的智慧、汗水投入到對(duì)經(jīng)濟(jì)、對(duì)行業(yè)、對(duì)企業(yè)的研究中來(lái)。更大氣、更磅礴一些。這個(gè)市場(chǎng)會(huì)慢慢走向成熟，價(jià)值投資的空間會(huì)越來(lái)越大，這是我的信念。但也不要忘了，市場(chǎng)是由千萬(wàn)個(gè)你我組成，市場(chǎng)在改變著你我，你我也在改變著市場(chǎng)。為什么會(huì)想寫(xiě)這么一些東西。是因?yàn)榭吹胶芏酂崆榈哪贻p人正在走我們走過(guò)的路�！坝腥寺┮冠s科場(chǎng)，有人辭官歸故里”。總有人在談?wù)摍C(jī)構(gòu)如何如何，上次還看到一個(gè)年輕人在問(wèn)有沒(méi)有機(jī)構(gòu)愿意要他。也許是所謂的“春江水暖鴨先知”，我希望能用我所經(jīng)歷的以及我所感悟到的，告訴這些熱情的年輕人，不要將你的智慧和青春投入到那些根本沒(méi)有價(jià)值的事情中去。如果你想做這行，你首先必須將它當(dāng)作一項(xiàng)事業(yè)，一項(xiàng)和其他事業(yè)一樣需要刻苦努力和扎實(shí)投入才會(huì)有成績(jī)的事業(yè)。沉迷于那些線(xiàn)和指標(biāo)中是絕對(duì)成不了大器的。如果我碰到這樣的應(yīng)聘者，這就是我的回答。【關(guān)于操作】說(shuō)了這么多，還有死心眼的人，那么散戶(hù)應(yīng)該如何操作呢，除了上面講到你首先要知道你是夾在機(jī)構(gòu)中間撿一些他們一次性沒(méi)拿走剩下的錢(qián)，所以你永遠(yuǎn)別想“戰(zhàn)勝莊家”，股價(jià)暫時(shí)還不是市場(chǎng)決定的，而是他們決定的(說(shuō)白了一點(diǎn))，還是送上我的四句話(huà)與大家共勉：(1)行情往往在大家絕望的時(shí)候產(chǎn)生的！————現(xiàn)在大家還有希望！(2)堅(jiān)持、堅(jiān)持、再堅(jiān)持————-92年到現(xiàn)在還在炒股的人，絕大部分成了股市名人、奇人！(3)實(shí)事求是，落袋為安————永遠(yuǎn)不要博取最大收益的想法。(4)短線(xiàn)靠概率，中線(xiàn)靠技術(shù)、長(zhǎng)線(xiàn)靠眼光。
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